九、风险因素及对策
(技术.市场.管理.财务.政策等)
十、撤出途径的预测和方案设计
十一、项目评估结论和投资建议
投资建议书模板【一】
一、 总论
1、公司名称
2、行业及产品
3、地区
4、投资阶段
5、投资额和投资结构
6、投资主要原因
二、 拟投资企业基本情况
1、公司概要：包括设立时间、背景、注册资本、实收资本等
2、股东及控制方和控制方式：股东构成;能够对被投资人实施控制的股东名称、出资方式、出资额、股比
3、组织架构：被投资企业的组织架构图或文字说明
4、 管理团队：管理能力和稳定性等，管理团队人员、教育背景、从业经历、主要业绩
5、 其他重要事项
三、 市场及竞争
1、主营业务和业务规划：现有产品及主营业务和今后业务发展规划
2、行业发展概况：行业状况和发展趋势
3、市场竞争情况：现有竞争对手、替代产品分析、供应商评价、市场份额、行业排名、竞争优势、市场预测等
四、 项目技术
1、技术成熟度论述
2、研究开发能力论述
3、技术团队主要经历、技术专长、创新意识、开拓能力及主要工作业绩
4、知识产权
五、 财务分析
1、会计数据和财务指标：资产负债表、损益表和现金流量表摘要
2、投资估值：估值方法、结果及比较
3、内部收益率：假设及结果
六、 交易结构和退出安排
1、计划融资金额
2、融资方式和来源
3、投资协议主要条款：包括合同中主要风险控制措施
4、监管手段和措施：包括是否参加董事会，主要表决权利等
5、退出安排：退出投资计划及保障措施
八、经济效益及社会效益
8.1 经济效益
8.2 社会效益