从前，在阿拉伯半岛有一片土地，那儿有着遍野的棕榈林和芬芳的花朵，对于长途跋涉的旅行者来说，这是个躲开毒辣的日头，好好休整一下的栖息圣地。
统治这片土地的是一位叫做理诺的年轻君王，他是在父亲的谆谆教导下成长的。但是这位父亲在不久前去世了，所以这位十九岁的年轻人继承了父亲的王位。
他和很多年轻君主不同的是，他认为没有必要改变旧的法律来显示自己的英明，因为他很满意原有的法律，认为在这些法律的约束之下国泰民安，比什么都重要。在他身上能找到的唯一缺点就是他似乎没有急于结婚的打算，尽管国民不断地向他提出意见。
邻国的国君是“天鹅仙子”女王，她只有一个女儿——荷梦莎公主。荷梦莎公主非常迷人，就像理诺一样，当然他们有着各自独特的魅力。“天鹅仙子”女王在理诺朝廷有一位常驻大使，大使听到国民埋怨理诺不娶妻，就想撮合理诺和荷梦莎公主。他说：“如果说世上有人能配得上荷梦莎公主的话，那么理诺是唯一的人选。无论如何，我都要尽力撮合他们俩。”
当然了，现在直接提出公主的婚事不太合适，而是应该让这位没有求婚念头的年轻国王主动提出，这其中的难度可想而知。但是这位大使非常精通宫廷的行事规则，在几次与理诺谈论他所酷爱的绘画艺术之后，他把话题引到了肖像画上，还故作不经意地把公主近期一幅极其精美的肖像画拿给理诺看。
“然而，”他总结道，“可能这幅肖像画还没有一年前的那幅好呢。”
国王拿着它细细端详。“哦!”他感叹道，“这肯定夸大其辞了，这世上不可能有如此美丽的女子。”
“你只要看到她，就知道了，”大使回答道。
年轻的国王没有回答，但是第二天早晨再一次召见了大使，大使对此一点也不感到意外。
门还没关好，理诺就对大使说道：“自从你给我看了那幅画，我就无法将公主的容颜从我的脑海里抹去。我把你召来是想告诉你，我打算派特使到天鹅国向公主求婚。”
“陛下，您知道，这是一件重大的事情，我无权代公主做主，”大使一边回答，一边捋着胡子以掩饰自己内心的喜悦之情，“但是我知道她肯定会对您的求婚感到非常地高兴。”
“如果是这样的话，”年轻的国王喜笑颜开地喊道，“那么不用派特使了，我亲自去吧，你也跟我一起去。三天之后我的聘礼就可以准备好，我们就可以起程了。”
很不幸的是，理诺另外一个邻国(狮子岛)的国王伊斯麦诺是一位法力强大的巫师。他有一个女儿，名叫瑞盖特，相貌十分丑陋，但在她父亲的心目中，她是世界上最美的人儿。而瑞盖特也爱上了一幅肖像画，那人正是理诺。于是她请求父亲让理诺做她的丈夫。
伊斯麦诺认为没有人配得上他的宝贝女儿，但他还是决定要派重臣去理诺国王那儿提亲。正在这时，有消息传来说理诺已经出发前往天鹅国了。瑞盖特陷入了悲痛之中，请求她的父亲阻止这场婚事，伊斯麦诺同意了。
他找来一个叫罗伯特的丑陋的驼背矮子，然后又念咒语变出了一道岩石林立的峡谷，就坐落在理诺国王和他的护卫队去天鹅国的必经之地上。
当伊斯麦诺听见理诺马队的脚步声，他又拿出一条被施了魔法的手帕，任何碰到它的人都会变成隐形人。伊斯麦诺拿着手帕的一端，罗伯特拿着另一端，就这样，他们在马队里穿行却不会被发现。但是让他们感觉意外的是，他们在马队里并没有发现理诺的踪迹。
其实这再自然不过了，因为这几天国王由于兴奋和奔波而极度疲惫，所以此时他自己和几个朋友停下来在棕榈树下休息，而命令满载礼物的大马车继续前行。伊斯麦诺看见理诺他们都熟睡了，于是又施法术，让年轻的国王和他的朋友们永远睡下去，除非是他要他们醒来。他剥光了理诺的所有衣服，穿在罗伯特身上，并用戒指碰了一下罗伯特，嘴里念道： “变成理诺的样子，直到你和天鹅国的公主成婚为止。”