话说这条鱼原来是大海的三女儿，名叫娇龙，经千年的修行已经成人，由于她不仅貌若天仙，而且十分懂事善良，当然也有些顽皮，海里的虾兵蟹将都很喜欢她。自从她变成人以后，她经常以人的模样到陆地游玩，正是那天天赐在大海捕鱼，她正想摇身一变的时候，不料被天赐的渔网网住了，就这样她住进了城堡，认识了天赐。日子过得真快，一晃三个月过去了，也许是日久生情吧，天赐不凡的气质和风度吸引了她，还有他文雅的谈吐和博学多才更让她倾慕，在娇龙的心里天赐就是一个完美的人。她决定以人的模样与天赐认识。
一个月明星稀的夜晚，皎洁的月光如水般倾泻大地，树影婆娑，夜来香芬芳扑鼻，蟋蟀正弹奏着优美的月光曲，娇龙不禁感叹：多美的夜晚啊！她在水池里尾巴一摇，银光闪闪，水花四溅，水池里就处出现了一个肤色白皙，眉清目秀，貌似天仙的女子，她正抬脚上岸的时侯，被来看她的天赐撞见了，她一时不知所错，脸儿一下急得通红，这时天赐已将手向她伸来，并微笑地对她说：“上岸吧，呆在这里这么久，还不闷吗？”她害羞地把手给了天赐，天赐一把把她拉上了岸。娇龙在月光下显得更加动人妩媚，天赐久久地凝视着眼前这位姑娘，一句话也没说，他怎么也不敢相信这位美丽的姑娘就是和他整整相处三个月的鱼变的，脑海里全是不解和惊奇。他深深地爱上了这位姑娘。他俩就在这个美好的夜晚缘定终生，并立下不朽的誓言：执子之手，与子偕老，山无陵，天地合，才敢与君绝。
话分两头说，海里的巫师原来是龙王的第七个儿子，名叫紫龙，他曾经很喜欢娇龙，对娇龙穷追不舍过，可是娇龙不爱他，紫龙非常生气，就学了巫术，变成了巫师，并狠狠地对娇龙说：“我得不到的东西，别人也休想得到，不许你喜欢任何人，也不许任何人喜欢你，否则后果自负。”就这样，娇龙很害怕，在海里没有喜欢过谁。