1932年底，聂耳回到上海，短暂的北京之行让他充满了创作革命音乐的热情。回到上海之后，聂耳认识了田汉，两人合作创作出了很多革命作品，其中就包括享誉世界的《义勇军进行曲》。聂耳与国歌的故事
当时，田汉是左翼戏联的负责人，还是中国共产党上海中央局文化工作委员会成员。与聂耳相识后，田汉给了聂耳不少的鼓励和帮助，并介绍聂耳在1933年年初加入了中国共产党。
成为中国共产党党员的聂耳，把共产主义作为自己的唯一信仰，更加热情的投入革命音乐的创作。当时中国电影事业刚刚发展，左联艺术家们拍摄了很多反映人民大众生活的进步影片，聂耳用他的小提琴，在影片中演奏音乐，用音乐表达出丰富的情感，获得了大家的一致赞扬。
1933年8月，聂耳用他心爱的小提琴，为电影《母性之光》作曲，创作了他的第一首表现人民大众斗争生活电影歌曲——《开矿歌》。这是聂耳表现劳苦大众斗争生活的音乐处女作，它开创了中国30年代革命电影歌曲的先声。
在这之后，聂耳的创作一发不可收拾，又用他心爱的小提琴，陆续创作出了《码头工人歌》、《卖报歌》、《毕业歌》和《大路歌》等许多脍炙人口的歌曲，在人民中引起了强烈的反响和共鸣。
1934年7月，田汉决定创作一部以抗日救亡为主题的电影《风云儿女》，《义勇军进行曲》就是这部电影的主题曲。这首歌的歌词，是影片中诗人辛白华所作的《万里长城》长诗的最后一首。田汉在创作歌词时，由于时间仓促，就把歌词随手写在了一张香烟衬纸上。
刚完成了电影故事和歌词，田汉就被当时的反动政府逮捕了。左翼戏联另一位负责人夏衍拿到田汉留下的剧本和那张写着歌词的香烟衬纸，把歌词抄写下来，继续完成电影准备工作。
聂耳听说这件事情以后，不顾个人安危，找到夏衍和《风云儿女》的导演许幸之，主动要求为这首歌作曲。
许幸之在 《忆聂耳》中回忆道：“聂耳那主动要求工作的作风，那种热情、坦率而诚恳的年轻音乐家的气质，给我留下了很深的印象。使我感到他仿佛是一团火，在我面前燃烧着，连我自己的心也被他点燃起来。”聂耳与国歌的故事
在顺利得到作曲的任务之后，聂耳用火一般的巨大热情，很快就完成了《义勇军进行曲》的初稿。
后来，聂耳曾对许幸之说：“为创作《义勇军进行曲》，我几乎废寝忘食，夜以继日，一会儿在桌子上打拍子，一会儿坐在钢琴面前弹琴，一会儿在楼板上不停走动，一会儿又高声地唱起来。”
不久，聂耳为逃避反动政府的追捕而出国，并在国外顺利完成了《义勇军进行曲》的终稿，将曲谱寄回国内。为了使《义勇军进行曲》能够激励中华儿女奋勇抗日，不怕牺牲的勇气，聂耳在作曲过程中，将“我们万众一心，冒着敌人的大炮飞机前进”修改成“我们万众一心，冒着敌人的炮火前进！前进！前进！进！”
令人遗憾的是，当《义勇军进行曲》在银幕上首次响起时，聂耳却因为意外在国外去世了。但这首《义勇军进行曲》，远远超越了电影本身的影响力，成为那个时代民族革命的号角，鼓舞了无数爱国志士。
1949年新中国成立时，全国代表一致通过将《义勇军进行曲》定为我国国歌。