个人述职报告 篇3
当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年，为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标: 基金
个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户新增户，完成111%。 贵金属
任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡
任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡
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个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
xx年8月通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1)、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2)、细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3)、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。
4)协助行领导积极营销
在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、20xx年的工作打算：
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
个人述职报告 篇4
20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年，同时也是学习实践和收获经验的一年，下面，我从三方面将工作汇报如下。
一、在活动中彰显学生个性。
因为新时代需要创造性的人才，所以我努力发掘学生的潜能，充分发展学生的个性特长，虽然是毕业班，但是只要有能锻炼学生能力的机会，我都会积极动员学生参加，如：除王雪花外，全班同学都参加了快乐阅读竞赛，学校组织的实践活动除两名学生有特殊原因，其他学生全部参加。另外，学校拉拉队的36名成员中，本班就有10人，12名校运动员中有8名是我们班的。学校布置的写读后感、观后感，各种征文，我们班都积极踊跃的参与。在这些活动中，我的学生们不仅发展了自己的特长，获得了一张张的奖状，更让他们懂得有付出才会有收获的道理。看！在学校两次黑板报的评比中，我们班均获得第二名的好成绩。公布成绩时，最高兴的不是我，而是他们，因为从排版到构图到写字，我最多只动动嘴巴，主角是他们。在校吟诗会上我们获得二等奖时，起初我还担心学生会觉得沮丧、遗憾，但当我看到他们的脸上挂着花儿般灿烂的笑容时，我也幸福的笑了，因为多次的竞赛经验使他们懂得了：知足常乐。
二、“课外访万家”艰辛付出后，终有收获。
家访是教师与家庭的零距离接触。在学生家里坐一坐，聊一聊，胜过许多苦口婆心的说教。正是因为认识到了家访的重要性，本学期我与本班的科任教师实地走访32人，电话、家长来校家访7人，家访率100%。虽然家访的路途是辛苦的，很多时候结束家访时，已是灯火通明，秋风料峭，最惊心动魄的还是我和魏老师那次到商贸学院家访时，电动车被别人撞了一下，吓出了我们一身冷汗，但这并没有影响我们家访的脚步，我们还是坚持完成了当天的家访计划任务。确实，家访不仅让我们获得了许多有关学生的信息，更重要的是让许多家长认识到孩子学习的重要性，并取得了他们对我们工作的信任和支持，特别是使一些总是借口繁忙的家长能挤出一点时间监督、辅导孩子学习。所以这次期末考试，我们班的'学习成绩有了很大的提高，语、数及格率均为100%，语文优秀率为79.49%，人平82.51。而且，正是因为有了这么多的第一手素材，所以我的家访记录详实，我的家访小结内容充实，我的家访手记情真意切。
三、在“课内比教学”活动中成长。
自“课内比教学”活动在我校如火如荼地开展以来，我不仅聆听了其他老师的课，不同的教学方法，先进的教学理念，让我受益匪浅。同时我还亲自参加了教学大比武，从中收获颇多。
在准备期间，我就深深感触到这次活动的开展不仅仅是一个活动这么简单，更是一场智慧与能力的较量。老师们都精心地准备，每一个人都有压力，同时也有了前进的动力。我在上完《爷爷的芦笛》这节课后，在课堂教学的评价中，我听到了两种完全对立的声音。记得刚刚上完课，就有老师说我上得非常好，不管是学生与教师的配合，还是指导朗读等等各方面处理得都很到位；可同时，我也听到了否定的声音，发现这节课中还存在很多的不足。肯定的评价给了我自信，让我有了接受挑战的勇气，而否定的评价给了我鞭策，使我不至于骄傲翘尾巴。
后来进入第二轮角逐。现在想想，当时压力还真不小。短短几天时间，不仅要重新选择上课篇目，还要重新设计教案，最重要的还是要在有限时间内自己做课件，而且平时的常规工作一个也不能落下，没有时间也只能自己挤时间，所以那几晚我经常忙到深夜，甚至凌晨，光教案稿我就改了十几遍。终于，要在新桥小学上课了。这是我第一次在外校上课，当时的心理压力不言而喻。但是因为有前面的精心准备做铺垫，所以在走上讲台时我不仅没有想象中那么紧张、担心，反而还多了些从容、自信。功夫不负苦心人，我终于进入第三轮了，这几年的辛苦付出终于有了看得见的效果。第三轮在一小执教之后，一些老师对我的课给予了肯定。但是，我认为最弥足珍贵的是在那节课中，我找到了以前自己常常缺失的那种随机应变，灵活处理课堂问题的能力。虽然我的“课内比教学”在这里止步，但我给自己打了一个高分。我要感谢这次“课内比教学”活动，它让我成长了许多。至少，现在要我出去上一节课，我不会再像以前那么紧张、担心，甚至害怕了。
十年之功，关键在于日积月累。在今后的日子里，我会不断学习，总结经验，将各位老师们的长处转化吸收为自己的营养，使自己不断成长进步，早日成长为一名合格优秀的青年教师。