可可五岁生日时，妈妈送她一个洋娃娃，金色的头发，蓝色的大眼睛，只要摇晃洋娃娃它还会眨眼睛呢。可可很喜欢它，给洋娃娃取名也叫小可可，走哪带哪里。告诉别人那是她的妹妹，尤其是在幼儿园学了一首儿歌叫《妹妹背着洋娃娃》后就更喜欢了。
渐渐地可可长大了，以前有什么话都会跟洋娃娃诉说，不管是开心的还是不开心的。上了高中的可可交了许多的好朋友，有心事会对好友倾诉，洋娃娃退出了可可的世界，被妈妈堆放到杂货屋里。
可可语文考试，作文的题目是《童年的回忆》这让可可一下子想到了陪伴自己多年的洋娃娃。回到家后，打算晚饭过后去杂货屋里找洋娃娃回来。
要睡了，可可想起还要找洋娃娃呢，于是去了杂货屋。把洋娃娃抱回房间里，可可看着它自言自语：“小可可，我来找你了，想我不？”
她仔细打量着洋娃娃：洋娃娃表面有一层灰尘，小裙子有点脏，尤其是小脚上，不知道沾上什么东西了，居然渗透布做的小鞋子，看不出原来的颜色，只是在一团污垢边缘看出一点点的深蓝色，显得十分邋遢。
看着看着可可突然害怕起来，有些不敢看洋娃娃的眼睛，总觉得不安。暗笑自己胡思乱想，可可把洋娃娃放在身边就睡了。
睡意朦胧的可可感觉到有人在自己身边看着她，猛地起身，打开床头灯向四周看了看，“奇怪，这是怎么了？”话毕，刚要躺下，看到洋娃娃摆放的位置不一样了，心想难道是妈妈来给自己盖被子了？突然可可的动作僵住了，冷汗直流，身体不断地颤抖，不敢再看身边的洋娃娃。
因为今天爸爸妈妈都上大夜班，家里只有自己，怎么会有人帮自己盖被子？！就在可可左思右想时，一道小小的阴影落在自己身上，迷茫的视线里出现了洋娃娃那一团污垢的小脚，可可突然领神那污垢边缘的深蓝色是什么了，是书桌上深蓝色的钢笔水，怎么会这样……
待可可还寻思着，突然耳边传来喃喃自语的声音：“可可不要可可了，可可好孤单”，可可立即抬头惶恐的看向洋娃娃，它正眨着诡异的大眼睛，此时洋娃娃的声音像是五岁儿童一样清脆，但充满了被遗弃的孤寂。不顾可可极力挣扎，洋娃娃拉着可可说，“小可可想要朋友，可可帮小可可好不好？嘻嘻……等你醒了，小可可就会有爸爸妈妈和好多的朋友了，还可以上学呢，可可放心喔，小可可学习好着呢，小可可天天都在学习。”可可感觉灵魂像是要从体内抽离出来，意识也越来越模糊不清，耳边隐约听见一首儿歌：妹妹背着洋娃娃，走到花园来看花，娃娃哭了叫妈妈 树上小鸟笑哈哈……
认识可可的人都发现她变了，一直短发的她开始留长发，以前学习中等，突然一下子进步许多，还喜欢对父母撒娇，更加活泼开朗爱交朋友了，只是以前很喜欢的洋娃娃现在很讨厌，不，该说痛恨，看到洋娃娃她就发脾气。
而人们所不知的是从那晚可可和洋娃娃灵魂互换后，叫做变成洋娃娃的可可更是被遗弃到了杂货屋的一角，陪伴她的只有无尽的寂寞与恐惧……