很多年以前，国王维格尔马蒂得统治着吴金这块富饶的地方。由于国泰良安，维格尔马蒂得悠闲自在。他一年之中，半年在京城料理国事，剩下半年在森林里游玩度过。
有一次，他带着自己的卫士沃纳吉在森林里散步，看见一棵树上落着两只漂亮的鹦鹉。他非常高兴，围着鹦鹉玩耍起来。他逗起鹦鹉来的乐趣，简直成了他的最大享受。
突然，从远处飞来一支箭，正中雄鹦鹉，当即落地死亡。雌鹦鹉非常悲哀，连说带叫，没个完。
国王维格尔马蒂得感到这是一件不幸的事，他为鹦鹉而痛苦。
“我愿做出自己的一切努力，如果能够使它们重新得到欢乐的话。”国王带着愤愤不平的口气对沃纳吉说。
“大王，鸟兽的痛苦竟使您这样悲伤和愤然，您真是实实在在的大善人。”沃纳吉说，“如果您愿意的话，您就能够使树上的那只雌鹦鹉得到一时的欢乐。”
“怎么能使它欢乐呢?”国王问。
“大王，您不是有脱离自己的身体，钻到别的肌体里的本领吗?”沃纳吉说，“您可以钻进这只死去的鹦鹉的身体里，让它恢复一会儿生命，去和雌鹦鹉团聚，然后您再回到自己的身体里。”
“你的这个主意太好了，”国王说，“这样，哪怕是再短暂的时间，只要能使它的妻子重新露出笑容，我也就心满意足了。好吧，在我回来之前，我的身体就由你来照看了。”
说完，国王使了个脱身法，就离开了自己的身体，钻进死了的雄鹦鹉的尸体里。
雄鹦鹉马上恢复了生命，飞到树上自己的妻子身边。
这种脱身进身法沃纳吉也懂。他这时坐在一旁，照看着维格尔马蒂得国王的失去生命的肌体。突然，他的脑子里出现了一种想法：我也钻进国王的身体里，尝尝做了国王有什么感受。
袄纳吉念了一句咒语，果然也离开了自己的身体，钻进了国王的身体。
他觉得自己真幸运，这么容易就做了个大大的国王。可是他又想，如果他掌握了国王的言行，就可以在这个身体里永远呆下去，这不就成了个世袭的国王了吗?那该有多好啊!
沃纳吉是个很狡猾的人，他深知国王每天是怎样从事国事的。野心驾御了他。他决定在国王的身体里呆住，再也不返回自己那个普通士兵的躯体里了。过了一会儿他又想，如果把自己的身体毁掉，更有利于他长期做国王。
于是他捡来了树枝，点燃了熊熊大火，把自己的身体扔进火里。而后，他大摇大摆地向都城吴金走去。
国王的首相波迪，看到国王在预定时间之前回宫，大吃一惊。因为国王历来都是严守自己的时间安排的。波迪想弄清原因何在。
假国王自以为滴水不漏，可波迪相当精明强干。波迪感到平时国王一些习惯性的细小动作，现在看不到了。
他越看现在的国王，就越觉得可疑，最后断定这里面一定有鬼。
波迪把自己的怀疑告诉了王后，又吩咐照看好这位假国王，并监视他的每一行动。
安排就绪后，波迪又秘密派人到四方了解其中的奥秘。
再说国王维格尔马蒂得，他和雌鹦鹉欢乐一阵后，想脱离雄鹦鹉的尸体，再回到自己的身体上。
当他兴奋地飞回原来丢下身体的地方，发现身体已不存在，心里慌乱之极。
再一看，沃纳吉也不知去向，国王顿时一阵头晕目眩，不知如何办好。
他想了解个究竟，就到处飞来飞去。他不明白到底发生了什么事。不远的地方，他看见有堆大火，飞近一看，原来是沃纳吉的身体在火堆中燃烧。
这时候，国王维格尔马蒂得完全知道是怎么回事了，是沃纳吉骗了他，使他永远变作一只鹦鹉。
几天以后，国王变的这只鹦鹉被一个猎人捉住，又被卖到一个商人手里。
商人买了这只聪明漂亮的鹦鹉后，总是高兴得合不上嘴，因为它完全像人一样同主人讲话。
商人有一天做了一个梦，梦中他看了一位叫阿布兰姬的舞女的表演。兴头上，他把梦中的事告诉了好几个人，后来这事传到阿布兰姬本人的耳朵里。
舞女阿布兰姬非常生气，因为竟有人不破分文偷偷地享受她的舞蹈。她要求商人赔偿一百个硬币的损失，商人拒绝了她的要求。阿布兰姬于是把案子起诉到法庭。
听说舞女告了状，商人急得束手无策。此时他的鹦鹉说话了，要他放心，它将做他的律师，在法庭上为他辩护。它建议他去法庭时，带一百个硬币和一面镜子。
法庭开审了，商人和舞女一齐出庭。舞女阿布兰姬傲慢地一定要商人赔偿。
鹦鹉要商人把硬币放到法官面前。
“还有，”鹦鹉说话了，“在硬币的后面放上一面镜子。”
一看见硬币，阿布兰姬就上前去抓。
“等等!”鹦鹉叫了一声，“你起诉的根据只是一个梦，商人只是睡梦中享受了你的舞蹈。所以这种享受是一种虚幻感受。按照这种道理，你向他要求的一百个硬币也只能是一种虚幻，因此，你只能去抓镜子里的硬币。”
法官同意鹦鹉的辩护。阿布兰姬败给一只小鸟，羞得没抬头就跑掉了。
鹦鹉为主人做辩护律师的事，很快传到了波迪的府邸，他立刻出发去看鹦鹉。
波迪来到商人家，一见鹦鹉便马上断定：这只鹦鹉就是维格尔马蒂得国王。
波迪出钱买了鹦鹉，把它带回吴金，秘密地放在一个房间里。波迪和鹦鹉商定了如何向沃纳吉要回国王的身体。
从森林回来以后，虚伪的沃纳吉一直想与王后接近，但王后总是以这样或那样的借口拒绝了他。现在沃纳吉又提出要求。王后派人告诉他说，因为她的那只心爱的鹦鹉突然死去，心情不快，不能与他团聚。
沃纳吉早就想讨王后的欢心，一直没有机会。今天他看时机已到，决心大显身手，当着王后的面，马上使鹦鹉复活。王后同意他的做法。于是沃纳吉很快离开了维格尔马蒂得的身体，进入王后的那只死鹦鹉体内，并飞到王后的身边。
就在这一刹那间，国王维格尔马蒂得也趁机脱离鹦鹉，进入自己身体。
波迪告诉王后说：“现在的国王是真国王了，而不是刚才的那个骗子。”
国王和王后为重新团圆又惊又喜。他们双双感谢为人正直的波迪首相。
狡猾害人的沃纳吉，不得不留在鹦鹉体内，他将永远是一只鹦鹉，再也回不到人间。羞恨使他立即飞离了王宫。