从前，在一个遥远的森林里，有一只狐狸和一只老虎，他们势成水火，谁看谁都不顺眼。因为狐狸多次骗过老虎，所以老虎非常生气，一直想找个机会教训狐狸一下。
一天早上，老虎出来散步。突然，路边的草丛发出沙沙的响声，老虎蹑手蹑脚地走过去一看，发现狐狸正躲在草丛里不知在干什么。老虎刚想扑上去咬住它，忽然想：狐狸这么狡猾，不知道又在耍什么坏心眼？于是，老虎很快有了注意。老虎躲到一棵大树的后面，扮作狐狸女孩的声音对狐狸说：“狐狸大哥，我有事找你，请过来帮一下忙！”狐狸听到有个女孩子找他帮忙，心想：女孩有难，一定要帮！于是马上向大树走去，谁知当狐狸走到大树时，老虎一下就把狐狸扑倒在地上，痛得狐狸哇哇地叫。狐狸面对眼前这一突变，也想了一个办法，狐狸说：“老虎大哥，您可以吃我，可是您要先和狮子赛跑，因为狮子也想把我吃掉，我跑步输给了他，他说我是他的战利品。听说你是森林里跑得最快的，如果您想吃我，就先要跑赢狮子”。老虎得意地想：我是森林里跑得最快的，我一定跑得比狮子快，我就和狮子比一比，也好让我在百兽中显显威风。老虎想着想着，哈哈大笑起来……老虎拉着狐狸去找狮子。来到狮子的家，狐狸对狮子说：“您想不想吃我，老虎说他是全森林跑得最快的，如果您和他比赛跑步，还跑得比他快，您就可以吃我！”狮子想了一下，也同意了。
于是，他们三个一起来到一个高山的山脚，狐狸对他们说：“你们两个从这里跑到山顶，再从山顶跑回来，谁先回到这里就可以把我吃掉！”老虎和狮子都同意了，马上做好准备，听到“开始”一声，马上往山顶上跑去。等他们从山顶上跑回来，狐狸早就不见踪影了。