化至：
村前小树林 夜
阿倔的眼睛里映着火光，夜晚小树林的篝火旁，大家都围成一团聚精会神地听狐先生讲故事
狐狸
几条大蟒蛇把X团团围住，他们一个个直起身子来
比这些树还高，张开血盆大口就向X冲过来……
小驴们倒吸一口冷气，不自觉地靠到一起。
狐狸
……可是天底下有什么事能难得倒我们的赏金剑客X……
阿倔的眼睛里升起了崇拜。
狐狸(画外音)
……只见他刷地一下抽出腰上的绳套，甩到了一条
蟒蛇的头上……
阿倔向往的眼睛里似乎出现了这样的画面：X把绳套甩到一条蟒蛇头上，蟒蛇仰头挣扎，X借力一跃飞起，一脚踹在旁边一蟒蛇头上，落下时一剑又刺在另一蟒蛇身上。这时X忽地一抬头，看向对面的阿倔。阿倔一愣，身前、身边模模糊糊看不清的众多人影都在高声欢呼，好似在一个剧院里，阿倔也兴奋地举起了拳头。
突然，一个绳套越过众人向他扔了过来，他躲闪不及被套个正着，他一把抓住那绳套想拉开，却是个围裙样的工作服，他一愣。
回到现在 饭桌旁 夜
驴妈一脸尴尬地站在他面前，眼睛瞟着快走出门去的驴爸，阿倔瞥驴爸一眼，低头看向围裙。围裙自动系上。
化至：
阿倔家的工坊内 夜
阿倔正戴着围裙坐在窗边有一下没一下地用砂纸打磨着手里的 玩具雏形，忍不住抬头打了个呵欠。窗外一片落叶飘过，阿倔手上的动作停住了。
阿倔(独白)
都这个时候了，今年狐先生怎么还没有来?
某头大驴(画外音)
我们不能再等下去了!
他一掌重重拍在桌子上，阿倔一惊，手忙脚乱地接住差点掉下去的玩具，一旁的爸爸瞥过来一眼，他忙正襟危坐像模像样干活。
坐的离驴爸最近的另一头驴(阿瓜的爸爸)此时转头向驴爸，
另一头驴(画外音)
老倔，你觉得呢?
驴爸回头。祖传的工坊里，一方的小小空间挤了不少人，有些人坐着，有些人没地方就站着挤成一团，此时大家都看着坐在中间的驴爸。前面拍案而起的那头的讨厌的`大驴被晾在了一边，露出了不悦的神情。一旁的炉火红彤彤地闪烁着。驴爸沉思着摸着茶杯。
驴爸
也不知狐先生那里出了什么状况，再过些日子就要
下雪封山了，我们的确不能坐以待毙。
背后阿倔的耳朵忽地竖了起来。
一头须发皆白的老驴颤颤巍巍地站起来，
老驴
那就这么决定了，村长，明天一早你们就带着全村人
的东西出发。
阿倔在后面眼睛已经完全亮了起来。与此同时有细小的尖哨声响起，可他完全没注意到。
驴爸(画外音)
好的，长老!
尖哨声越来越响。大家都回头望去。被大家注视着的阿倔这才反应过来，手忙脚乱地奔去接炉里熔化的铁水，带倒不少东西，好不容易接到铁水，刚松口气，一转身，盛铁水的容器撞到炉墙上，铁水四溅，浓烟窜起，“咝”声尖锐。众人都后退一步，不忍直视，只有驴爸一动不动，面无表情，而那头讨厌的大驴惊愕之后冷笑了，
讨厌的大驴
(揽着驴爸的肩)
我说老弟呀，咱们家祖传的工坊不会毁在这小子手里吧?
阿倔泄气低头，驴爸凝视着他久久不语。
化至：
村前草地 日
摇晃前行的马车上，阿倔茫然地站在车尾。(轻快的音乐响起)
驴妈(画外音)
阿倔!……
阿倔抬头看过去，大吃一惊。
对面家门口，驴妈背上一个巨大的包裹，结咬在嘴里，想出门却被卡住了，她努力往外挤，把房子都快挤变形。
驴妈
……把这些都带上……
阿倔受不了地后退半步，无措地左右望望，然后“嗖”地躲到车后栏板底下。
后面一阵哈哈大笑，小驴回头看过去。
车厢最里边绑着一大包包裹。空余的大半车厢，左边站着那头讨厌的大驴，也就是伯父，和堂姐弟，右边是驴爸和阿瓜，瓜爸在拉车。这时伯父正得意地拍着堂姐的肩膀，堂姐手里捧着三四个漂亮精致的玩具，沉默静立，伯父突然转头看到阿倔。
伯父
阿倔做的肯定更好，快拿出来给伯父瞧瞧!
大家瞬间都很尴尬。
地上扁扁包袱，露出简易望远镜的一角。
堂弟不屑地撇嘴一笑。
阿倔面无表情地一步步走回来，在自己的包袱前面“砰”地坐下。
驴爸冷着脸眉毛一跳。
镜头拉远，变换的场景中，车子走过一程又一程，驴爸们轮换拉车，小驴们有时在路上，有时在车里，见识了各种风景。
(此处开始放片头字幕)
山谷里 日
阿倔在树上摇落一地的枣子，阿瓜在下面边笑边跳地捡。一枣子飞出去砸中堂弟的头，堂弟恼怒回头，阿倔回身偷笑。
山间小路上 日
阿倔阿瓜玩闹，阿瓜突然吃惊地张大嘴，阿倔回头发现前进的车上一边高高挂着他的望远镜，阿倔忙跟上去追。堂弟在后面得意地笑，被阿倔扑倒，俩人滚成一团。一双手扯住阿倔的耳朵把他扯起来，阿倔回头，看到驴爸布满寒霜的脸。
大路边 日
下雨了，大家躲在支起的马车下避雨，阿倔垂头丧气地靠着背后的大包裹，这时一只灰扑扑的小鸟飞进来落在阿倔的膝盖上，她骄矜地抖落羽毛上的水，另一只漂亮的小鸟跟着也飞了进来，落在阿倔的另一只膝盖上，顾不得浑身滴落的雨水，讨好地望向前一只小鸟，而灰色小鸟却摆出不高兴的神色，于是后来的小鸟，可怜兮兮地重又飞了出去，落在一片大芭蕉叶下勉强避雨，还在痴痴望向这边。堂弟不知何时躲在漂亮小鸟后面，恶作剧地笑着拿根树枝捅了他一下，他可怜兮兮的表情瞬间黑化，众人都吃一惊，堂弟还在傻笑，一大团火焰已扑面而来。
悬崖边的上坡路 日