外 小区绿地—昼
小精灵们在绿地上打闹游戏。
内 客厅—昼
赵小宝听到了外面的打闹声，时不时回过头向窗口看。外面精灵们的玩闹此起彼伏，赵小宝走到了窗口前。看着精灵们玩。他关上电视机，出门。
外 绿地—昼
赵小宝跑向绿地，像精灵们走去。
宝宝：我……我能和你们一起玩吗?
黄5：当然可以，就等你啦，快来吧!
黄1：当然可以，我们是好朋友呀!
赵小宝和精灵们在一块游戏，累了，靠在大树上休息。
黄4：宝宝，玩的开心吗?
宝宝：开心，开心…太开心了。
黄3：想不想和我们一块去一个好玩的地方。
宝宝：想想!那是个什么地方呀?
黄2：那个地方叫做神秘山谷。
宝宝：神秘山谷!快快带我去!
黄4：好可以带你去，但你要答应我们，不准让其他的小朋友知道这个秘密，还有千万不能自己进来。
宝宝：我答应我答应，快带我去!
两个小精灵手捧着玩具盒子走过来，走到赵小宝面前。把他们和赵小宝都变现了走进了那个盒子。
外 一个山谷里 昼
森林茂密，长着各种各样的植物，阳光从林间照下来……
旁白：黄豆精灵们带着宝宝，开始了他的奇妙之旅。
宝宝：哇，这就是神秘山谷!
黄1：对!这是神秘山谷，里面住着十二种神秘的动物，来我们一起认识他们吧。
(十二种动物依次登场。)
老虎：我是百兽之王，在这我还能飞!
宝宝：快飞给我看看!
狮子：为什么我要飞给你看，我又不认识你。
宝宝：精灵们快让老虎飞一次给我看看。
黄1：老虎你就飞一次给他看看吧，
狮子：好的精灵主人。
(老虎飞)
宝宝：哇!太厉害了，还有其他动物都有什么本领呀，快都让我看看。
黄2：他们的本事可多了，还有会喷火的老虎，身上长满火焰的公鸡。
黄3：有会变成大片云朵的猪，有闪着金光的骏马。
宝宝：我要看他们表演，我想去猪变的云朵上玩，小精灵可以吗?
黄4：好吧，再让你玩一会吧，
宝宝：太好了，噢噢……
黄5：哎呀，快到宝宝睡觉的时候了，该回去了。宝宝，别玩了，该回去了。
宝宝：不嘛，我还没玩够呢，
黄6：宝宝，快，别贪玩，回去啦。
宝宝：好吧，那你们明天再带我来玩好吗。
黄3：好，只要现在宝宝听话我们就还会带你来玩。
黄2：但你要答应我们记住：不准让其他的小朋友知道这个秘密，还有千万不能自己进来。
宝宝：我答应你们!