老大失望地退后，老二走上了前。
公主：你又有什么奇特的本领呢?
老二：我可以肩挑两座山，脚踏一遍海，我的力量在天下无人能及。
老二展示着肌肉。
公主：我们这里即没有山，也没有海，你的力大如何表现?
老二：(笑了笑)这都不是问题，我伸出一只手，可以让你的侍女在我手上舞蹈。
众侍女议论纷纷。
公主：你们谁愿意试试。
众侍女：我愿意，我愿意。
一侍女在他掌心愉快地舞蹈着，众人看得痴迷。
公主：(自言自语)这人真是个大力士。
老二：公主，你选我吧，你选了我，我天天让你在我的掌心舞蹈，我带你看天上的风景。
公主：可是，可是我天生胆小，我即不敢上天也不敢入海，你不是我要找的那个人。
老二失望退后，老三上。
公主：你又有什么本事?
老三：公主，你说的全不是真心话。
公主：我问你有什么本领?
老三：我能看透世人的心，我能知道他们在想什么，他们哪一句是真话哪一句是假话，公主，你需要我也展示一下吗?
公主：(有些惊慌)不用了，你们都退下吧。
老三：我知道我们都不是公主要找的人，公主心中的人，应该是个聪明勇敢高大英俊的人，那个人很快就会出现了。
公主：我为我们的国家有你们这样的人而感到骄傲。
老三：我们愿意随时为你和国家贡献力量。
这时，神奇的魔法师，变着魔法走了上来。
魔法师：我美丽的公主，请你原谅我的迟迟未到，你比花儿更加美丽，我相信你等的那个聪明勇敢高大英俊的人一定是我。
魔法师给公主行礼。