白天。一处荒草野坡。寒风阵阵，荒草摇曳。摇曳的荒草深处，现出一座荒凉的土坟。祝母和孙子宝儿在往坟前的石供桌上摆放着几样供品。祝母凄哀地说：“孩子，又是十月一了，娘陪着宝儿看你来了。”
祝母引导三岁光景的宝儿跪在供桌前磕头。
祝母蹲坐在供桌一侧烧黄表纸，宝儿手里拿一根木条不时挑动纸片助燃。祝母一边往活堆上添纸一边哀哀痛诉：“好狠心的儿啊！你倒是说走就走一走百了啦，可你不知道为娘有多难啊？今年中秋，宝儿他娘又悄没声息地跟下江的一个木匠跑了个没影没踪。如今，撇下我俩老的老小的小，可叫我们祖孙怎么活呀？”祝母越说越伤心，终于失声痛哭起来。
宝儿无助地站起来，扔下手里的木条，走到祖母跟前，拉住她的衣肩，说：“奶奶不哭。宝儿要奶奶陪着回家。”
祝母止住哭声，随手捡起地上的木条，拨拉着把纸燃尽。
祖孙俩收拾起供品。祝母示意要背着宝儿。宝儿摇摇头：“宝儿长大了，不能再叫奶奶背着了。”说完，宝儿像个小大人似的迈着夸张的大步顺着那条来路向回走去。祝母看看宝儿，自语道：“宝儿懂事了。”祝母又回过头看看坟堆，默默转身追随着宝儿走去。
白天。荒郊野外。一条人迹罕至的小道上，祝生和寇三娘主仆渐渐走入画面。秋香跑前颠后显得憨直率真、活泼生动；祝生和三娘却都是脸若寒霜、心事重重的神态。祝生仰天长叹一声，对三娘道：“虽这般四处游荡，居无定所，然你我恩爱情深，形影相随，倒也不觉寂寞难耐。唯思量起未能尽为人子为人父之职责，不由我不自惭形秽，心如刀割。”三娘接话道：“我又何尝不是如此？无奈阴阳阻隔，人鬼殊途，你我纵有天大的宏图大愿又哪里去寻报效之门？只不过徒增烦恼罢了。”“你说的倒也是。”祝生蹙眉沉思起来。过了一会儿，祝生茅塞顿开似的笑了：“有了，你我可在梦中与家人相见！”三娘一听，也笑了。