8、如来佛祖和玉帝收服孙悟空归来，向灵山的菩萨罗汉讲明了收服孙悟空的来龙去脉。众人听后十分喜悦，纷纷称赞如来，随后各自退去。 500年后，如来佛祖在灵山大雷音寺召集众人说要开一个‘盂兰盆会’，之后又说四大部洲善恶不一，尤其是南瞻部洲，那里贪淫乐祸，多杀多争，是一个是非之地。需要一个人去东土大唐找一个取经的僧人，来灵山把唐僧真经取走。之后观音主动请求前去寻人，佛祖同意后，观音菩萨便惠岸行者—木叉，前往东土大唐寻找取经人。观音二人路上先遇到了沙僧，然后遇到了猪八戒，又遇到了小白龙，最后遇到了孙悟空。观音劝说他们四个人跟随唐僧去西天取经，四人欣然同意前往。之后菩萨与惠岸又到达了长安，暂时居住在了城隍的土地庙中。
9、长安城，乃历代帝王建都之地。长安城外泾河岸边，有两个贤人：一个是渔翁，名唤张稍；一个是樵子，名唤李定。他两个是不登科的进士，能识字的山人。张稍每日送算卦先生一尾金色鲤鱼，他就与其袖传一课。这话被龙王听了去，龙王大怒。龙王化作一名书生，听这算卦人说出了明日天气，龙王与他打赌，如果下雨便送金子予他，若不下雨便将他赶出长安。果真，天庭之人命他明日降雨。泾河龙王为了让袁守城卜算落空，故意更改了降雨的时间和雨量。他又变作白衣秀士，到那西门里大街上，撞入袁守诚卦铺，将卦铺捣毁。守诚断言龙王会因为抗旨被丞相魏征处斩。还为龙网提供了求生路。龙王进入唐太宗梦里，向唐王求情。唐王答应，班前特意不见他，救了梦中之龙。唐王还特约魏征对弈。
10、魏征与唐太宗对弈后，魏征回府，在睡梦中还是砍掉了那老龙王的头。唐太宗当晚回宫，心中只是忧闷，想那梦中之龙，渐觉神魂倦怠，身体不安，当晚遇到老龙王前来索命被观世音菩萨救下。为了防止老龙王再次来到皇宫向唐太宗索命，他令尉迟恭、秦叔宝二人夜守宫门。但唐太宗于心不忍，便将二人画像贴在房门之上。但是，太宗仍然因为身心不安而患病，不久便死去了。唐太宗死前，魏征嘱咐他，将手信带给生前与魏征交情甚好的冥司内付酆都判官崔珪。果真，唐太宗在前往阴间的道路上遇见了崔珪，崔珪又为唐太宗增添了阳寿二十年，放他返回阳间。但是，在幽冥地府鬼门关前，唐太宗被数只冤魂所纠缠。唐太宗给予几十两金银才得以脱身。唐太宗这次奔上平阳大路，飘飘荡荡而去。
11、唐太宗随着崔判官、朱太尉，自脱了冤家债主，判官崔珪送唐王直至那超生贵道门，判官嘱托他返回阳间后要做一个水陆大会，超度那无主的冤魂。太尉将他推下渭河，送她返回了阳间。阳间内，多亏魏征及时阻止了太子的登基，唐太宗才得以归复皇位。唐太宗又向自己的心腹大臣们徐徐道来了自己在那阴曹地府内所历经的种种。第二天一早，朝内：唐太宗精神十足，又一次将自己在阴间的种种告诉了大臣们。唐太宗又毕宫内死囚，赦天下罪人，放怨女三千，深得民心。唐王找了一个寻死之人—刘全，为他送北瓜予阴曹。唐太宗又命尉迟恭建造了一个寺院，名“敕建相国寺”，即大相国寺。太宗十分欣喜，准备起了修建水陆大会，超度冥府冤魂。请了众多僧人前来参加，选得高僧陈玄奘主持水陆大会。
12、陈玄奘大阐法师，聚集一千二百名高僧，在长安城化生寺开演诸品妙经。唐太宗等人也浩浩荡荡的来到大相国寺观看水陆大会。高僧罗列诵真经，愿拔孤魂离苦难。那声势甚是浩大。 当日三斋已毕，唐王驾回。 次早，法师又升坐，聚众诵经不题。此时，南海的观世音菩萨，领了如来佛的旨意，到长安城寻访德行者她得知唐王正在选举高僧，开建大会。她见法师坛主正是极乐中降来的佛子，心中十分欢喜。菩萨又变作疥癞形容，带着佛祖赐的宝贝，来到会场跟前。这时变化成了一个癞头和尚的观音菩萨，来到了现场，在皇帝召见时拿出了两件宝物，把它送给了玄奘法师，并说西方有更好的佛经，玄奘表示愿意去取，这时观音菩萨现出了真身。皇帝送玄奘启程时和他结为兄弟，并为他赐名唐唐僧。
13、唐唐僧辞别唐王李世民与寺内众僧，伴着两名从者开始了西天取经的跋涉。一行三人一马中途曾经过法门寺、巩州城、河州卫，出了河州卫，不幸遇上三个妖精，唐唐僧与从者二人被捉去妖精洞府，那三个妖精命手下将两个碎尸，玄奘吓得昏死过去。第二天遇一老叟指示迷津，相与行至大路，老叟离去，原来他是太白金星的化身。之后，唐僧独上双叉岭，遇猛虎，得一猎户刘伯钦解救。刘伯钦与虎搏斗并将之杀死。刘伯钦将唐僧带回家，晚上刘的母亲与妻子特意做素饭款待唐僧。次日，唐僧答应为刘的先父悼念，整整一天，晚上刘的亡父托梦家人好好答谢法师唐僧。第三日，唐僧辞别刘家人，刘伯钦负责亲护唐僧到大唐与鞑靼的边界。正要分别之时，忽然听得一声"我师父来也，我师傅来也“，唐唐僧与刘伯钦不禁疑惑，两人向着声音来源的地方走去。
14。那刘伯钦走近一看，原来是一猴，那石猴便向他们解释刚才一番言语的原因，只道是观音菩萨在此点化它，说它五百年业孽已满，遇得一唐朝和尚便是其修行师傅。唐僧听得石猴言，便爬上高山揭去“唵，嘛，呢，叭，咪，吽”六字帖，匆忙下山。忽听得地裂山崩，众人具是惊惧，连凡马也受惊。石猴奔出山来，立拜唐僧为师。唐僧心喜，为其取名孙行者，自此刘伯钦拜别唐僧师徒而后归家。 行过两界山，又遇猛虎，孙悟空使出如意金箍棒将虎打死，惊得唐僧险些滚鞍落马，孙悟空从虎身上割下虎皮带在身上。师徒二人投宿一人家，那家人好生款待，时至冬日，途遇抢匪，孙悟空一出手将他们全部打死，唐僧由此迁怒悟空，后者负气而飞至龙宫。后来菩萨化身老妪给予唐僧带有符咒的黄色帽子。在龙宫内，龙王借'汜桥进履’的故事，悟空大悟，动身返回唐僧身边。受紧箍咒，悟空终于屈服，愿从此保唐僧一路西去，再无悔意。
15。行者伏侍唐僧西进，行经数日，唐僧在马上，遥闻唿喇喇水声聒耳，他们到达了“蛇盘山鹰愁涧。”师徒两人真沉迷于这涧内美丽的景色时，只见那涧当中响一声，钻出一条龙来，慌得个行者丢了行李，把师父抱下马来，回头便走。那条龙赶不上，便把他的白马一口吞下了肚去。行者把师父送在那高阜上坐着，却来牵马挑担，止存得一担行李，不见了马匹，唐僧因为焦急而哭了起来。行者见他哭了起来，那里忍得住暴燥，正要前去寻回马匹，却被唐僧拦住。孙悟空十分烦闷。这时观音菩萨差来的一路神祇，前来帮助了师徒二人。原来是观音菩萨因为寻访取经人去，救了一条玉龙，送他在此，教他等候那取经人，今日他只是饿了便不识好歹的吞掉了马匹。于是，那条玉龙化作了白龙马，成为了唐僧的坐骑。