一天，大灰狼打电话邀请狐狸和猎狗去他家做客，他在电话里说：“我捉了三只兔子，做了一顿美味佳肴，你们来吃吧！狐狸和猎狗万分激动。可是，得爬过一座大山才能到达大灰狼家。刚下过雨，山路很滑，所以狐狸准备了一根又粗又长的绳子，接着他们就上路了。
他们来到那座山脚下，开始小心翼翼地向上爬。可是他俩每爬三英尺就滑下来一英尺，累得是气喘吁吁，上气不接下气。狐狸终于到达了山顶，突然他听到身后传来一声惨叫，回头一看，原来猎狗一脚踩空，沿着滑滑的山坡叽里咕噜地往下滚呢，山上的碎石也跟着噼里啪啦地往下掉。幸好半山腰有一颗挺拔的大松树，猎狗一下子抱住了那棵大松树，两个好朋友都松了一口气。突然，一只凶猛的狮子从山脚下钻出来，他饿得发慌，正出来找食吃呢！狮子发现了猎狗，两眼发光，口水直流，心里想：“总算可以吃到食物了。他向猎狗猛扑过去，就在这千钧一发之时，狐狸拿出绳子，一头牢牢地绑在山顶的大树上，一头让山腰间的猎狗抓住。心急如焚的猎狗一把抓住绳子，拼命地向上爬，狐狸也拼命地往上拽。猎狗用了九牛二虎之力终于爬上山顶。这时，穷凶极恶的狮子也赶了上来，两个好朋友一起推动山顶上的一块大石头向狮子的头部滚去，狮子因躲闪不及，被石头重重地砸在了前腿上，他“嗷、嗷、嗷地惨叫着，一骨碌滚下了山涧，不见了踪影。
两个好伙伴高兴得手舞足蹈，他俩抱在了一起，抓住绳子的另一头，像荡秋千一样荡到了山的另一侧，兴高采烈地向大灰狼家走去。