他们来到博士住的地方。所有小鸭都整齐地在草地上坐成一排，博士站在他们面前。
“今天我要给你们讲一个美丽的故事，这是写一只小天鹅出生不久，他不被群鸭所认识，他们把他当做一只丑小鸭，但他毕竟是一只天鹅，而且长成了一只最美 的天鹅，”博士闭了一下眼睛，“那是我年轻的时候，一次偶然的机会使我听到一个小姑娘给别人读的故事，是一个名叫安徒生的人写的，名字叫‘丑小鸭’……”
于是博士开始讲这个故事，小鸭们听得人了神，连鸭妈妈也被吸引住了。
等这个故事讲完了，博士说：“好了，今天就到这儿吧。你们回去尽量回忆这个故事，要把它记住。”
回到家，小鸭们开始热烈地谈论那篇故事。只有那只丑小鸭独自呆在那里冥思苦想，鸭妈妈走过去问他：“你怎么啦?我的孩子。”
“我——是一只——天鹅。”小鸭做梦似的自言自语。
“哦，天哪!你在说什么，你怎么会冒出这样的怪念头。依我看，小孩子就不应该独自冥思苦想，不然他便会产生奇异的想法。”
“不，我是一只天鹅：我肯定!从鸭子的眼光看，我长得很丑，身子也大，毛发灰，跟别的小鸭根本不一样。”
“那是因为你父亲的毛色发灰。”母亲解释道。
“这话谁能信，别的小鸭就不这样!”
“听我说，孩子，你的的确确是只鸭子。你要想想作为鸭子怎样度过一生，而不应该去考虑与你毫无关系的事情。”母亲耐心地说。
“不，你没有权力管我，我不是你的儿子，”小鸭的态度非常粗暴，“我不愿做蠢笨的鸭子，我是天鹅!”
从此，小鸭就离开了家。他的母亲特别难过，经常独自在那里流泪。别的小鸭已经能单独去博士那里学习了。这可怜的母亲不想让博士知道儿子的事，就让他们告诉博士长得难看的小鸭有事不能再去学习了。