士兵把姑娘们的话当成耳边风，一点都不怕。第二天夜里又在地毯上一击，变成红胸鸟。他飞到草地上，藏在黑栗子树下边，偷看百看不厌的叶列娜公主。他琢磨着：“要是能讨上这样一个老婆，就心满意足了。我跟着她飞去，看她住在哪儿。”
叶列娜从鸽王背上下来，坐上马车，向自己的宫殿飞去。红胸鸟紧跟着她飞。
叶列娜飞进宫，女仆出来迎接她。拉着她的手，领她走进漂亮的卧室。
红胸鸟飞进花园里，选了一棵靠近公主卧室窗口的树，落在树枝上，唱起好听的歌。公主听着歌入了神，通宵没有合眼。
太阳刚刚升起，叶列娜大声说：“来人，快到花园去把红胸鸟抓给我！”
女仆们急急忙忙跑进花园去抓唱歌的鸟，这些老太婆哪能抓得到。红胸鸟在树丛里跳来跳去，飞得不远，但是抓不着他。
公主等得不耐烦了，跑进花园，想亲自抓住红胸鸟。她向小树丛走过去，红胸鸟站在树上不动，好像是在等着公主去抓。
女主抓住了红胸鸟，高兴极了，拿进皇宫，关进金笼，挂在自己的卧室里。
过了一天，太阳下山了。公主夜里从草地上回来，取下头上的装饰，脱下外衣睡觉。红胸鸟看到她那白嫩嫩的皮肤，有说不出的美，整个身子都颤动起来。公主睡着了，他变成一只苍蝇从笼子里飞出来，在地上一击，变成一个漂亮的小伙子。
小伙子走到公主床边，看着看着，忍不住在她甜甜的嘴唇上亲了一下。
眼看公主要醒了，他马上变成苍蝇飞进笼子，又成了红胸鸟。
叶列娜睁开眼睛，往四周看了一下，什么人也没有。“看来，我是做了个梦。”她心里这样想，翻了个身，又睡着了。
士兵按捺不住，又试了两次，公主睡得很惊醒，被人吻了两次醒来了。