小狗皮皮因长得丑陋，从小被主人嫌弃，并经常受到无故殴打。有一次，被主人打得特别厉害，它最终带着伤逃离。
此时正是寒冬，它一瘸一拐走着，来到垃圾堆边时想从里面翻找残食。这时从远处走来一位老人，满脸褶子，显得特别苍老，身上的衣服非常单薄且破烂不堪，原来是一名拾荒者。他看到瑟瑟发抖的皮皮，那双黑亮的大眼睛里充满着悲伤，顿感同病相怜，于是将它裹入衣内，皮皮在这寒冷的冬季，感受到了一丝温暖。后来老人用仅剩的钱为皮皮治好了伤，之后一人一狗相依为命。
寒冷的冬天踏着沉重的脚步离开了，迎面而来的是温暖和煦的春天。皮皮因老人的照顾变得活泼开朗多了。有一天，在追逐一只美丽的蝴蝶时不知不觉来到一个村庄，看到草地上的一双被丢弃的棕色靴子，顿时想到老人那双已露出脚趾的鞋子。皮皮想：这双靴子没有破损，只是有些陈旧，老爷爷肯定合适。
它围着靴子转了一圈，研究如何将它带回去。先用头顶，可靴子太重，花了很大力气才推动一点，这可把它愁坏了，怎么办呢？突然，它的眼光落在靴子的带子上，用牙齿咬住鞋带，将鞋带扯散，接着咬着鞋带拼命拽，先将一只靴子拖动一段后，再拖动另一只靴子，花了九牛二虎之力，总算将靴子拖回了它和老人的“家”。
老人看见靴子很疑惑，皮皮扯着老人的裤子，用期盼的眼睛看着他，老人瞬间明白了它的意思，穿上靴子，真的很合适。皮皮在旁边欢快地叫着，老人露出欣慰的笑容……