清晨，小狐狸感到很孤独，决定去找朋友玩。
走着走着小狐狸遇上了小羊，小羊正在吃草，小狐狸对小羊说：“亲爱的小羊，我们去玩吧，好吗？”小羊看了小狐狸一眼，说：“谁爱跟你这个大骗子玩，你们狐狸家族都是很狡猾的家伙。”说完就走了。小狐狸听了，小声嘀咕：“不玩就不玩嘛，也不要伤人心呀！”它接着向前走去，遇到了小猴，小狐狸对小猴说：“小猴，你能陪我玩吗，我发誓一定不会伤害你的。”小猴冷冷地回答道：“谁知道你的话可不可信，我觉得你们狐狸都是骗人的专家。”小狐狸伤心地向森林深处的小河边走去，碰见了鸭妈妈带着小鸭花花游泳。
鸭妈妈连忙把花花搂在身下，狠狠的对小狐狸说：“你这只臭狐狸，休想伤害我的宝宝！”小狐狸连忙说：“不是的，不是的。我没有恶意，我只是想找朋友玩。”鸭妈妈又说：“笨蛋才会相信你的话，快走，不然别怪我不客气了！”小狐狸只好离开，向森林更深处走去，碰到了小鹿。小狐狸抱着一丝希望刚想开口，可小鹿撒腿跑了。
小狐狸忙了大半天，可一个朋友也没找到，它一屁股坐在冰冷的地上，哇—的一声哭了。