一天，乌鸦叼了一块肉，停在一棵大树上歇脚时，碰巧被正在寻找食物的狐狸看到了。
狐狸看见了一块大肥肉，口水直流三千尺。它抹去口水，对乌鸦花言巧语起来：“乌鸦姐姐你是全世界最美丽的动物，比凤凰还漂亮，可惜你每天在太阳底下飞，皮肤都晒黑了，我这有一款印度进口化妆品，免费给你使用，这样以你的美貌一定会迷倒全世界的人，到时候你就是至高无上的女王了。”可乌鸦一眼都没看，继续叼着肉，闭目养神。
狐狸见这计不妥，换用激将法，它怒斥道：“你这只死乌鸦，跟你好声好气还不是想骗肉，不然我连看都不想看你，看你这丑样，谁想看你，换作别人我看得大吐特吐三天三夜!”乌鸦忍着一肚子气，还是不做声。狐狸见又不行，就在一旁使劲想办法。乌鸦乘狐狸不注意，把肉藏到了窝里，，对狐狸说：“狐狸哥哥，我刚才趁你不注意，把肉扔到了前面的大树上，我没力气飞，所以没法帮你去拿，你可以去拿一下吗，如果拿下来了，那肉就归你了。”狐狸半信半疑：“肉真的在树上？”乌鸦假装肯定地说：“真的在，不信你自己去看。”狐狸信了，像支离弦的箭一样飞奔过去。乌鸦趁狐狸不在，赶快回屋，想到：哼，敢骗我肉，我就来道将计就计。乌鸦在肉上撒了些辣椒粉，等着狐狸回来。不一会儿，狐狸回来了，愤怒地说道：“那里根本没肉，你敢骗我！”乌鸦说道：“狐狸……”刚开口肉就掉下去了。狐狸看见了三下五除二就把它解决了。刚吃完，狐狸蹦起来了：“辣，辣……”乌鸦嘲笑道：“哈哈，敢骗我食物，骗我的下场就是这样。”说完，乌鸦猛啄过去，狐狸见此，一溜烟跑掉了。