一天，一只狐狸穿着红色的衣服在森林里找吃的。它的眼珠在咕噜咕噜地转，它饿得有气无力了，它想：怎么森林里，一个吃的也没有？它都要快饿死。
走着走着，狐狸觉得还是先休息一下。它抬头一看，有一只乌鸦嘴里叼着一块肉，于是狐狸想这肉一定十分鲜美，“这肉要是我的就好了。”它自言自语地说。它馋的直流口水，口水都快流成了一条小河了。
它想了想，突然想了一个好办法，于是狐狸笑眯眯地对乌鸦说：“乌鸦先生，您好吗？”乌鸦想狐狸肯定想骗它，于是乌鸦没有回答，后来狐狸又摇摇尾巴说“您的孩子好吗？”乌鸦看了看狐狸，还是没有回答，狐狸心里想着：难道乌鸦已经知道我的诡计了吗？
过了一会，狐狸想起来，听说乌鸦最讨厌别人说它丑，那我今天就来夸一夸它。于是狐狸对乌鸦说：“您的羽毛真好看，麻雀和您比起来可就差多了，您的嗓音真好听，您就唱几句吧！”乌鸦听了狐狸的话，实在忍不住了，就唱了起来，“哇”的一声，肉就掉了下去，狐狸赶紧扑了上去，一溜烟跑了。
这下，乌鸦才反应过来，原来狐狸是在骗它，它下次再也不相信狡猾的狐狸了。