在一个美丽的森林里，分别住着狐狸一家和乌鸦一家，狐狸一家好吃懒做，时常想吃点免费的午餐。
而乌鸦呢，自从上次被狐狸骗走了一块肥肉后，它就发誓再也不会上那狐狸老贼的当。
时光匆匆，不久，狐狸和乌鸦就都有了小宝宝。乌鸦的小宝宝刚一懂事，乌鸦就对他说了自己当时受骗的经历，小乌鸦想“妈妈真笨，竟然被老狐狸骗了，我可聪明多了，才不会上那老狐狸的当。”而在另一边，老狐狸也在津津乐道的对小狐狸讲着自己是如何骗到肥肉的。
真是无巧不成书，一天，小乌鸦正叼着辛辛苦苦得来的肥肉，停在树上休息，小狐狸正好路过树下，他看到那块肥肉，馋的口水都流下来了。他想“我何不用妈妈的方法骗小乌鸦的肉吃呢?”于是小狐狸就有耍起了老狐狸以前偏老乌鸦的一套。小乌鸦见了，理都不理他。小狐狸见老狐狸的方法行不通。眼睛滴溜溜的转了一圈，就想出了一个好办法。只见小狐狸换了一副嘴脸，破口大骂“小乌鸦，你们是世界上最可恶的东西，无论是谁，见了你们都要遭殃，听见你们的声音就要倒霉。你们是最讨厌的东西!!!”小乌鸦一听勃然大怒，说“你们才是实界上最可恶的东西，狡猾，惹人厌!”可是就在这一刹那，小乌鸦嘴里叼的肉掉了下去，被小狐狸一口吃了。小狐狸的目的达到了他抹了抹嘴巴，得意洋洋地说“小乌鸦，你没想到吧。哈哈，这次你又受到了什么教训呢?”
这个故事告诉我们遇到狐狸一样的坏人不能害怕，要善于斗争，敢于斗争要识破他的诡计，要知道，坏人的嘴脸不管怎么变，它的狡猾本性是变不了的。