从前有一个美丽的大森林，那里风景优美、空气清新甜润。
这里住着一家狡猾的狐狸，有狐狸爸爸、狐狸妈妈、还有几个小狐狸宝宝。它们个个诡计多端，很狡猾，脑子里全是坏主意，每天干不少坏事，弄的动物们没法安宁，就是狮子王和它的手下不知道，因为离得太远了。
有一次，鸡太太在下蛋，过了一会儿，鸡太太觉的有点疲劳，就躺下睡觉了。狐狸妈妈就过去拿了几个鸡蛋，正想走，大象警长发现了，说：“狐狸，你太过分了！偷鸡太太的蛋。”
狐狸心生一计，说：“鸡太太在卖蛋，我买几个蛋。”大象警长不知道情况，所以放狐狸走了。还有一次，狐狸爸爸在砍树，狼来了，说“砍树是犯法的行为，是不对的。”“不是犯法，”狐狸爸爸说，“哎哟，”狐狸爸爸因为和狼说话，不小心砍到了自己。在这时，老虎警长来了：“狐狸爸爸，你犯法了。”“不是的，不是的，是狼砍的，我一怒之下想还回来，可是又一想我们是朋友，不应该打斗，这不您就来了。”“不是的，不是的，是……”“不用说了你犯法了，狼，”老虎说。为此狼被抓了。
动物们恨死狐狸一家了，所以大家千里迢迢去找狮子王，说出了它们做的各种坏事。狮子听了大怒，把狐狸妈妈和狐狸爸爸都抓了起来坐了五年牢。
五年后，狐狸一家回了家从此以后，它们在也没做坏事。