在一个阳光明媚的早晨，小乌龟在郊外散步，有一只骨瘦如柴的狐狸从小乌龟的对面走来。
狡猾的狐狸看见了结实、年轻的小乌龟，不禁口水直流，脑子一转心想：我已经四五天没有吃东西了，这么结实的乌龟，肯定味道很鲜，就是外壳太硬了，得想个办法才能吃到。狐狸狡诈地笑着。
小乌龟看到满脸阴谋的狐狸心想：它肯定在想用什么办法要吃掉我，我又没有它跑得快，不如将计就计正面迎上去。
小乌龟若无其事的走到狐狸面前，说：“早上好，狐狸先生！”狐狸不禁心里一惊，难道它不怕我会吃掉它吗？哈哈，猎物自动送上门，天赐良机。
狐狸趁小乌龟转过头去，一把抓住小乌龟，得意地说：“哈哈哈。。。你真是太蠢了，不知道我会吃掉你吗？”小乌龟假装无奈地说：“我看到你的时候，就知道我逃不了，就算我跑得再快，也还是会被你抓到我的。”狐狸更加得意了。
狐狸把小乌龟用绳子绑在树上，去找了几根木头生火，接下来，又找了一根树枝。小乌龟想到一计，用请求的眼神和口吻说：“狐狸先生，在我临死之前，还有一个最后的愿望，你能不能让我实现？”狐狸想：就算它想逃走，但我很快就能追上它了。就说：“好吧，你说，什么愿望？”
“我的愿望是，再玩一次捉迷藏。”
“好，开始吧，我闭上眼睛，你只能在小范围内，要不然我追上你，把你烧死！”
“1，2，3。”小乌龟赶紧跑进草丛中，等狐狸睁开眼睛，发现小乌龟不见了，才知道这是小乌龟设下的一个骗局，气得直跺脚。
小乌龟智斗狐狸，实在是太聪明了！