有一天，乌鸦又得到一块肉。它在大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸想吃到那块肉，可想来想去就是想不出好办法。忽然，它眼珠子一转，想出了一个好办法。它便亲切地对乌鸦说：乌鸦大哥，你在干什么呢？乌鸦不理睬，没有回答。狐狸摇了摇尾巴又说：乌鸦大哥，你先借一块肉给我，等我有肉的时候再还给你，行吗？乌鸦看了看狐狸，看着狐狸很诚实的样子，这才恋恋不舍地把肉给了狐狸。狐狸一得到了肉，兴奋极了，一溜烟跑掉了。乌鸦气冲冲地对狐狸说：你是个骗子！
又是个晴朗的日子，狐狸出来找食物，看见乌鸦正在树上睡大觉。狐狸轻步跑远了，狐狸跑着跑着，忽然它慢慢地停了下来，心想：如果我就这样跑了，有可能它身后还有一块肉呢？想着想着，狐狸便飞快地跑到乌鸦面前。乌鸦早已醒来，狐狸看见乌鸦身后果然有一块肉。它又想吃那块肉了。可是，它已经骗乌鸦两次肉了，再骗一次，乌鸦绝不会上当的。怎么办呢？狐狸眼珠子一转想出了一个好办法。于是，它便心慌慌地对乌鸦说：乌鸦大哥，河里还有一只嘴里叼着一块肉的乌鸦，你快去看一看吧。于是，乌鸦就跟着狐狸来到河边。乌鸦头一伸，果然水里也有一只乌鸦，嘴里叼着一片肉。乌鸦生气地用它尖尖的嘴巴打它，可是，水里的乌鸦竟学着陆地上的乌鸦也用嘴去打它。这时，陆地上的乌鸦就生气了，便跳进河里和水里的乌鸦打架。狐狸趁机把乌鸦身后的一片肉给叼走了。乌鸦生气极了，但是被狐狸骗走的肉是不会再要回来的。乌鸦只好垂头丧气地飞回家。