这儿是快乐大街。这里生活着一群可爱的小精灵，它们的名字叫快乐、阳光、美丽......有一天，快乐大街中来了一只小精灵。
这一天，小精灵们按照快乐长老的吩咐都出去游玩了，它们在野外唱歌、跳舞，甭提有多高兴！这时，采果子的小精灵飞快地跑过来，说：“我们遇到了一个大大的果子，怎么抬也抬不动，怎么办呢？”快乐长老听了，马上派小精灵大力去帮忙。不一会儿，果子抬回来了，大家围着果子东瞧瞧、西望望，又惊奇又害怕。突然，果子动了，大家赶紧退后，准备随时发起攻击。不一会儿，果子破碎了，只见里面躺着一个小精灵。快乐长老吩咐，将它背到高兴旁边的空屋子去。
它躺在床上，一动不动，长老仔细地看了看，说：“大家别害怕。它是同类。”大家这才放松了警惕。长老要勇敢去拾一些“果皮”，勇敢照做了，长老捧着一碗水，随即将“果皮”放在了碗里，水里奇迹般的浮出悲伤两字，多才的聪明说：“它一定叫悲伤了。”长老点了点头。
悲伤一连睡了三天，第四天它睁开了眼睛，一旁的高兴大声叫到：“它醒了。”大家像发现了新大陆似的跑了过来，看着它，它也看着大家。快乐长老给它介绍了这里的小精灵，并领着它在快乐大街上走了一趟，不久，悲伤认识了大家，也适应了快乐大街。
快乐大街要举行运动会了，悲伤参加了各种项目，可是没有一项获奖的。它渐渐的感到了羞愧，把自己关在屋子里，独自一人自责，它开始怀疑自己的存在是多余的。每当它看到小伙伴玩躲猫猫的游戏时，它也想，可是每次它都被抓；它看到小伙伴采花，它也想，可是它每次都将花瓣弄掉；他看到小伙伴摘果子，它也想，可是它每次采的果子都不能吃。
快乐长老发现了它孤独寂寞，就和快乐大街的居民商量，让悲伤变个样子，于是，一个计划就开始了......
高兴敲敲悲伤的门，悲伤打开了门，高兴说：“走，我们去摘果子吧！”说完，拉着悲伤跑去果园。比赛开始了，这一次，悲伤挑选着又红又大的果子迅速的摘着。“停！”大力大喊一声。大家都停止下来，大力开始检查了。“高兴五个，美丽六个，灿烂三个......悲伤二十一个，今天的冠军是悲伤！”从未笑过的悲伤笑了，长老说：“悲伤，你以后不叫悲伤了，就叫微笑。”这以后，微笑的脸上每一天都挂着笑容，一直快乐得生活着。
从此，快乐大街上再也没有悲伤，只有微笑了。