沙漠旅行结束了，小骆驼再也不委屈了。第二天，小骆驼又回到小溪边去照“镜子”。只听见远处传来了马蹄声，原来是小红马来了。小红马看见了小骆驼嘲笑道：“你这个丑八怪。知道自己长得这么难看，怎么还不去整容啊？”小骆驼却不慌不忙地说：“要不你明天跟我到沙漠里一趟，比比吧！”小红马毫不犹豫地说：“不就是去沙漠吗，小菜一碟，我肯定赢定了！”说完，它们就各自回家了。
第二天，小红马和小骆驼一起走进了茫茫的撒哈拉大沙漠。无边无际的沙漠，在烈日的烘烤下，升腾着一股股热浪，叫人连呼吸都觉得困难。无情的烈火如火焰般毫无遮挡地喷吐到大地上。广袤的沙漠被烤得像个蒸笼，热气逼人。一开始，小红马飞奔着向前跑，把小骆驼远远地甩在后面，可没跑几步，脚就陷进了沙子里。小红马试着往上拔，却越陷越深。这下小红马不敢再动弹了。小骆驼似乎早就料到，从背上的包里拿出两块木板，垫在小红马脚下，把小红马救了出来。
不一会儿，沙漠上狂风袭来，沙粒飞扬，天昏地暗，这就是沙的世界，简直无你立足之地。风沙过去了，小红马一睁眼，眼睛里都是沙子，眼睛眨了好久，才看清楚前方。他们继续前进，小红马越来越渴，两眼发花，四肢无力，眼前这广阔无垠的大沙漠被他想成一片碧蓝明镜的大海。小红马看了喜笑颜开，三步并成两步跑了过去，可是，眼前的景象突然又变成茫茫的大沙漠。
小红马气喘吁吁，它已经没有力气再走了。小骆驼见了，将绳子系在他们两人之间。终于，他们走出了这大沙漠，回到家后，小骆驼对小红马说：“小红马，判断美丑，不能只看外表，要看内心！”小红马听了，不好意思地说：“对不起，我不应该嘲笑你。”从那以后，小红马再也不嘲笑别人了。