夏婆婆顶着炎热的太阳慢慢的走了，秋姐姐迈着凉爽的步伐紧跟着来到了。 秋姐姐来到果园里，和果树做游戏。渐渐地，苹果变得火红火红的，像小妹妹羞红的脸蛋，又像一个个小太阳挂在枝头上。葡萄架上，挂满了一串串晶莹剔透的紫葡萄，远远望去，像一颗颗紫宝石。
秋姐姐又来到了田野里，黄豆摇动着豆荚发出哗啦啦的笑声，好像在说“秋姐姐你好！欢迎你为我们唱支歌吧！”于是，秋姐姐就量开优美的歌喉，放声歌唱。棉桃听到歌声，也高兴的咧开嘴笑了，露出了结白的牙齿。
最后，秋姐姐来到了枫树林里，枫叶也鼓掌欢迎，她们把“手”都拍红了，远远望去，枫树林像着了火一样。秋姐姐看到这火红的叶子，高兴得手舞足蹈，她那优美的舞姿把风伯伯吸引过来了。风伯伯所到之处，一片片枫叶被吹落，就像一只只蝴蝶在翩翩起舞，美丽极了。
秋姐姐真是一位魔术师，她所到之处，到处是一片迷人的丰收景象。