在一个遥远的国度里，有一条小矮人村。里面住着的人全都是矮矮的，小鼻子大耳朵圆脑袋的人们，可爱极了。而里面的人们都过着开心幸福的生活。直到有一天，一切都改变了...... 这天，皇后生了一个小男孩，可一出生，全部人都吓坏了，这个小男孩身材矮小，可爱的小脑袋前顶着一个大大的鼻子。时而还发出阵阵怪笑，这可把皇后吓呆了！有人提议，说：“皇后，我听说在我国有一条小矮人村里面住的全是小矮人，不如我们就把皇子送到那里吧。”皇后吓得立刻听从了这位大臣的建议。最终可怜的小皇子被送到了小矮人村里。 到了小矮人村里，小皇子依然受不到人们的欢迎，因为小皇子具有一个大鼻子，而这里的人们却全都是小鼻子的，所以人们认为小皇子是恶魔的象征。到了最后，小皇子竟然被人们取了一个外号——“大鼻子”。最终，小皇子就背着这个难听的外号在小山村里生活了下来。
但是，小皇子在山村里的生活并不好过。就是因为他的大鼻子给他带来的许多孤寂与难过。他一出门，就要遭到小朋友们的捶弃，在家，又要遭到养父养母的责骂，日子过得并不理想。最后，小皇子决定离开这条山村。他发誓要找到一处属于他的地方。就在小皇子走到一座山的山腰上时突然晕倒了。突然，一阵闪光丛林中深处散发出来，不久，亮光中出现了一个具有白色羽毛的天使。她看着小皇子的样子，感叹地说：“真是个可怜的孩子，为什么要那么痛苦呢，那我就来帮你吧！”一阵亮光过后，小皇子就变了个样，浑身衣衫褴褛变成了衣冠整整，就连他那个最让他羞耻的大鼻子也变小了！这时，小皇子突然醒过来了，他惊喜的看着这一切，开心极了！以为是自己死后上了天堂。
就在这时，天使的一句话拉回了小皇子的神游。天使慈祥的对着小皇子说：“可怜的小皇子，现在，你的样子变了，你喜欢吗？”小皇子满心欢喜的说：“喜欢！”“那你现在可以回小矮人村里了，那里的人不会再捶弃你了，你可以放心的回去好好的生活了！好吗？”只见小皇子犹犹豫豫地点了点头。
最后，小皇子最终在天使的帮助之下，慢慢地向村子进发。一进村子，所有人都盯着他看，好像不认识他似的。所以，村里的人们都不知道眼前这个人就是以前被他们所予为“恶魔”的大鼻子。最后，小皇子就以现在这个正常人的身份在这条小村中开心地住下来。过了不久，小皇子还找到了属于自己的幸福！