音乐响起，身体不由自主的摆动了起来，比利在房里随着旋律，摇摆着身子，直到哥哥东尼破口大骂：“你又偷放我的片子！”一大早，比利到了拳击场，当他上场时，由于楼下的芭蕾班换到拳击场，比利听到了旋律，又开始跳起舞，只是没想到就重重挨了一拳！比利看着芭蕾舞者们，打着沙包：“我不太喜欢拳击，或许我能 试着跳舞！”他这么想。
就这样，比利跳起了芭蕾舞，虽然每次都隐瞒着爸爸，但他还是兴趣高昂，一次次的进步，老师更是看好他。直到老师鼓励他参加皇家学院甄试入学时，爸爸发现了！爸爸不愿意让比利跳舞，认为男生就该打拳击、摔角。在爸爸的反对下，比利绝望地对打消了甄试入学的念头，但老师不放弃，坚持让他继续跳舞，独自和他 在拳击场练习。虽然一次又一次的感到挫折，但是老师鼓励他，不要放弃，才有希望。秉持这种精神，往梦想一步一步前进。
直到有一天，在圣诞节那晚，爸爸发现比利在敎朋友跳芭蕾，比利豁了出去，打算跳给爸爸看。跃起、转身、转圈，心想着哥哥那片唱片的旋律，以漂亮的结尾，向爸爸躹了躬。爸爸大声叫比利回家，跑到了芭蕾老师家里，希望能让比利再度去甄选。爸爸也为了他，停止了罢工抗议游行，连哥哥也一反平常，对比利露出 肯定的笑容！当然，比利也录取了皇家芭蕾学院。最后，画面出现长大了的比利，像只美丽的天鹅，跃起身子，翱翔在空中。
这部电影，是充满理想的追逐且一反过去男女有别与坚持平等工作的一部戏。比利的坚持，成就了一切，克服挫折，迎接成功！不管是爸爸、哥哥、老师或是朋友，都是比利坚持努力的推手，不管家里是什么不良状况，比利都不顾一切的想去跳舞，因为跳舞，让他忘掉一切，像鸟儿一样，尽情去飞，尽情去跳！因为，这是 他的梦想，是他最快乐的一件事，他认为跳舞就是一种享受！持之以恒的态度，努力不懈的精神，他，成功了！