在很久以前，猫和老鼠并不是死对头。猫是替牛大哥打工管粮仓的，而老鼠喜欢干它偷偷摸摸的老本行。
在一个漆黑的夜晚，老鼠偷偷地靠近粮仓，掂起脚尖靠着墙根轻轻地向前走。突然，猫听到了老鼠的脚步声，扑到老鼠面前说：“你，在干什么？”老鼠抬起头，眼珠骨碌碌地一转，拿出了早已准备好的沙丁鱼罐头和烤小黄鱼，他眼睛笑得眯成一条缝说：“猫大哥，这是我孝敬您的礼物，求你给小弟一袋粮食行吗？”猫犹豫了一下，终抵挡不住眼前的美食说：“好吧，粮食到仓库自己去拿。”说完，猫接过了沙丁鱼罐和烤小黄鱼。老鼠飞一样似的逃走了。猫舒舒服服地坐到小木椅上，准备先品尝一下小黄鱼，可是拿近小黄鱼一看，什么？这是硬纸板做的，只不过上面洒了点咖喱粉。他又打开沙丁鱼罐头一看，里面装的竟然是白开水，猫气得怒发冲冠，赶紧向老鼠逃走的方向追去。
猫拼命追赶着老鼠，但因为时间比较长，老鼠早就逃得无影无踪。猫垂头丧气地回到粮仓，看到粮仓已经被老鼠洗劫一空，地上到处散落着米粒，还有一张纸上画着老鼠那张阴险的笑容，老知道自己中了老鼠的调虎离山之计。
不用说喽，猫被老板牛大哥扣了一个月的工资，所以以后猫恨老鼠恨得咬牙切齿，一直想抓住他，以报一箭之仇。