有一天，雨刚停，外面的空气非常新鲜，五颜六色的彩虹挂在天上非常美丽。
小兔拿着颜料盘正赶在去森林里去画画，草丛里的大灰狼自言自语的说“哈哈，我终于等到了我的食物了。”小兔正好听见了大灰狼的声音，小兔扭头一看，看见了草丛里躲着一只大灰狼。
小兔吓得四处乱逃，大灰狼看见自己的食物跑了，急忙追了过去。一、他们俩个追来追去。大灰狼反而没有追到小兔，却被小兔甩在了后面。
机智的小兔躲在了一个地方，大灰狼追赶了上来，看见小兔在干什么？小兔正想着办法。他突然想到了一个金点子，他拿着毛笔，颜料吧自己全身涂了个遍，然后在自己的额头上写了一个王字，大灰狼不知道小兔在干什么。大灰狼便想自己躲到外面去，等小兔出来的时候，再把他吓个半死，再把他吃掉，大灰狼走了之后，小兔连忙躲到草堆里去，大灰狼见到了小兔还没有出来，就决定去找他。小兔听见了脚步声，连忙站了起来，竖起自己的耳朵和手，就像一只老虎一样。小兔用自己的智慧吓跑了大灰狼。