从前，有一只可爱的小乌龟，名叫“达利。”
一天，达利到清流澈的小溪边去散步，不小心掉到干枯的井里，摔了个四脚朝天，小达利怎么也翻不过来，突然，刮来一阵风，小达利一看，原来来了一位美丽的公主，连忙说：“美丽的公主，请您把我的身体翻过来，好吗？”公主轻声地说：“我答应你，不过我有一个要求， 我把你翻过来以后，你必须到魔鬼山来救我！”说着，公主便把达利翻过来，可是，就在这时，来了一个凶狠的魔王，把公主抓跑了。“小达利，救救我！救救我！”公主临走时大声地呼救。
小达利看到了这一切，伤心极了，想起了公主对他说过的话，小乌龟自言自语地说：“可是，我只是一只乌龟，怎么可能把魔王打败呢？哎，更别提上山了。”正想着，一位仙女从天而降，把小乌龟变成一位英俊的王子。并且给了他一把金剪子和一把宝剑，还有一个潘多拉魔盒，并把王子送出井底，仙女便消失了，小达利对这一切惊讶极了。突然，他又想起公主对他说的话，于是，他立即开始启程。历尽千辛万苦，长途跋涉，小达利终于到了魔鬼山，并对魔王大声说：“魔王，你快点出来，咱们两个单挑。”刚说完，山前冒出一缕青烟，摇身一变，便变成了魔王，小达利赶忙把宝剑拿出，魔王冲过来，用尖尖的牙齿把宝剑咬断了，宝剑的.碎片刺伤了小达利。小达利忍痛又拿出金剪子，向魔王俯中过来，把魔王的手剪断的了，魔王发怒了，便把大海兽呼唤出来，大海兽对魔王说：“主人，您有什么命令？”魔王恶狠狠地说：“把这个家伙干掉”刚说完，大海兽就用尾巴把小达利手上的金剪子扫掉了，并且用前爪向小达利打过来，小达利突然想起仙女给他的潘多拉魔盒，便把盒子打开。魔盒射出了光芒，大海兽死了，魔王也消失了。小达利欢呼起来，可是不管怎么找也找不到公主，突然，仙女又来了，对他说：“魔王虽然死了，可是它的四个手下还没死，第一个妖魔兽，第二个叫飞妖兽，第三个叫大山兽，第四个叫大水兽。”仙女送给他同样的武器，和他去找这四个怪兽。
他们首先找这第四个怪兽中的妖魔兽。小达利想，这么大的世界怎么找呀！小仙女说：“把宝剑拿出来，剑就吸会到妖魔兽的身子，”原来，这把剑可以找到怪兽，小达利高兴极了。()就在这时，妖魔兽也发现了小达利，一掌向小达利打过来，小达利摔倒到地上，仙女拿起小达利手中的剑，向妖魔兽刺过来，妖魔兽死了，小达利很高兴，但仙女一声不出，仙女说：“妖魔兽虽然被我们打败了，但是还有另外三个没有找到。”
于是，他们又去找飞妖兽，小达利又拿出宝剑向飞妖兽吸过来，这时，小达利连忙骑上他，把金剪子拿出来，砍掉了飞妖兽的脑袋，但是，飞妖兽却往下落，妖装摔到地上，眼前小达利就死定了，于是，小达利大声喊：“仙女姐姐救命啊！”仙女听见了小达利的声音，赶忙飞过来把小达利抱着，飞妖兽摔在地下，摔个粉身碎骨，飞妖兽死了。
他们又去找大山兽，小达利又拿出宝剑，向大山兽吸过去，可令人没想到的是大山兽和大水兽竟在一起。“这可难对付”！小达利对仙女说。小达利拿出宝剑向大山兽刺过去，大山兽招来一座山，把剑压断了。小达利又拿出金剪子，可是，还是同样的结果，连潘多拉魔盒也没办法。仙女姐姐只好牺牲了自己，化成一道金光与大山兽和大水兽一起消失了。
小达利履行了诺言，救出了公主。
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