自从唐僧师徒四人取回真经后，他们便各回自己的家乡了。
一天，孙悟空在水帘洞里实在是没事干了，便想出去走走。刚到街上，他便惊呆了：以前的小木屋都变成了高楼大厦；以前高低不平的泥沙路都变成了平整的柏油马路……
走着走着，孙悟空才发现有好多行人在看着自己，有的胆小的人看见孙悟空都吓跑了。突然，有一个胆大的小孩对着小伙伴们说：“你们快来看，这里有个满脸猴毛的叔叔！”孙悟空听了，连忙看了看镜子：自己的模样好吓人！
回到花果山后，孙悟空闷闷不乐的。突然八戒来访，孙悟空惊呆了：以前肥头大耳的猪八戒现在竟变成了英姿飒爽的大帅哥了！孙悟空瞪大眼睛问八戒：“师弟，多年不见，你怎么变了个样呢？”“猴哥呀！你有所不知，现在高老庄开了一家”美死你“整容院，我去整了容，变成了这幅模样。哈哈！现在满大街的美女都追着我，忙死了。哪天我也给你介绍一个！”八戒得意洋洋地说道。孙悟空听了，便让八戒带他去“美死你”整容院整容，八戒一口答应了。
到了整容院门口，孙悟空兴高采烈地进去了。医生先把他的猴毛剔了个精光，然后让他躺在手术床上，让仪器扫描他的全身，最后便大功造成了。
整过容的孙悟空再次走向大街，看见一个妖怪正在欺负小女孩，便大喊一声：“大胆妖怪，吃俺老孙一棒。”说着拿起筋箍棒打向妖怪。妖怪见了，才知这是齐天大圣孙悟空，便连忙分身，变成了众多的小妖。孙悟空见状，心里：这种小把戏是难不倒我的，只要拔一下我脑袋后的毛，再吹一下，也会出现许多的我。
孙悟空刚想拔毛，却发现自己没有毛了，怎么力呢？孙悟空急中生智，指着妖怪的背后说：“老龙王，快来帮忙！“妖怪听后，连忙逃走了，小女孩终于得救了。
孙悟空回到花果山后悔地想：“早知道不去整容了，我的猴毛没了，以后可怎么捉妖怪呀！