有一天，天上突然下起了倾盆大雨，孔雀美美恰好没有带雨伞，它也就没有办法回家了。这一下子可愁坏了孔雀美美，它自言自语地问自己：“这下子该怎么办呢？我回不了家了。”
这时候小乌鸦小怪正好从这里路过，美美看见了就跟小怪说：“怪怪，你带了雨伞可不可以送我回家呀？”虽然美美嘴巴上说得很客气，可她心里却在想：“哼，要不是今天下雨我没有带上雨伞，我回不了家需要跟你一起回去，要不然我才不会对你这么客气呢！长得这么丑就想跟我撑同一把伞？哼！简单是癞蛤蟆想吃天鹅肉，门都没有！”然而，善良的小乌鸦怪怪根本不知道美美有对它有这么大的偏见——当然，即使善良的小乌鸦怪怪知道了，它也照样会帮助孔雀美美的，因为孔雀美美现在的确需要帮助。
到了第二天，孔雀美美出来散散步，晒一晒太阳，而这时它又碰巧碰上了心地善良的小乌鸦怪怪。小乌鸦怪怪热情地走过来，想跟美美一起玩。可是，这一位十分高傲的孔雀美美，却完全不顾昨天乌鸦怪怪是怎样帮助它的，它用轻蔑的语气对小乌鸦怪怪说：“你这一个丑八怪，别老是跟着我，时间一久你就会把你那丑陋的外表传染给我的，快滚开！”
乌鸦怪怪听了美美这一句话，就像自己的心被别人捅了一刀后再撒上一把盐，怪怪伤心的走掉了……
有一天晚上，一个顽皮的小天使为了惩罚这只高傲的孔雀，就偷偷地把孔雀美美的好嗓子换给其它心地善良的小动物，然后把孔雀美美的声音变得十分的粗糙。从那以后，孔雀美美的歌声就再也吸引不了小动物们了，她渐渐失去了所有的朋友，因为大家都不愿意和她这种高傲、自私而又声音难听的人来往。
相反的，善良的小乌鸦怪怪却获得了小天使送给它的善良勋章，它继续用它那善良的心灵帮助着更多需要帮助的小动物，因此大家都非常喜欢他。