乌鸦的邻居是狐狸，有一天，乌鸦去找一块肉给小乌鸦吃，找来了一块肉站在了树枝上得意洋洋的。狐狸睡醒了，出去找吃的，一看树上的乌鸦嘴里有一块香香肉就想要骗乌鸦，就说：“乌鸦小姐，你孩子好吗？”乌鸦不说。狐狸又说：“乌鸦小姐，您的歌声很好听，唱几首。”乌鸦一张开嘴，肉就掉了下去，狐狸就接住了乌鸦嘴里的那一片肉吃了，乌鸦很生气。
乌鸦牢牢地记住这个事情，有一天，狐狸又饿了，乌鸦看见了，它做了一块假肉是用石头和颜色做的，它故意站在树枝上，狐狸看见了说：“死乌鸦，臭乌鸦，昨天杀了小兔，今天杀了小松鼠。”乌鸦假装很生气，假肉掉下去了，狐狸咬住吃下去，狐狸死了。