话说国王游行回来，当即怒火中烧，把两人“骗子”捉回皇宫，亲自审问，并收回所有奖励，免掉官职。两个“骗子”说:“因为那个草民太笨了，所以看不见。”国王耳根子软，听信了，于是国王每次出去时，都是只穿那件“神奇之衣”。只要对国王笑一下，或是与旁边的人说一句什么话，都得一一斩首。就连老巨，宫娥，嫔妃，甚至皇后也未能幸免。因此，人们对皇上从敬若神明转畏畏缩缩。
有一天，皇上陪皇后逛街买手饰衣物(自然，也是穿的那件“神奇之衣”)。“骗子”偷偷进入皇上的寝室、更衣室。把价值连城的，昂贵的手饰，衣物统统装进自己的腰包。正巧，皇上又听见“皇帝没有穿衣服”这句话，那和国王耳根子软，回皇宫去换上衣服，没想更衣室里像进了贼似的(本来就进了贼)，乱七八糟，国王心里咯噔一下，立马跑进了卧室，和更衣室的情况一样。差点儿没跟皇后抱头痛哭，立刻换上了一位大臣的衣服，率领军队捕捉，搜遍全国，影子都没有！无奈国王只能低头叹气的回宫。过了半个时辰左右，一位军官送上几个木箱子，国王打开一看，全是丢了的东西。又惊又喜，又看见了一张小纸条，上面写着:
亲爱的皇上:你不能只为自己的服装着想，也要为人民，为军队着想呀！您看城里的，富贵的人，寥寥无几，乡下的，穷苦的一大群呐。人民得不到温饱，希望您不要在学习秦始皇，要学习学习人家汉高祖呀，其实“衣服事件”是全城人民的圈套，希望你能明白。
——两个使您受骗的职工
国王这才恍然大悟，根据来信地址找到了这两个职工，让他们两个，一个当大臣，一个当官员。国王在他们的帮助下，把国家治理的井井有条，人民也安居乐业，得到了温饱。国王别提有多开心了，很多国家都羡慕他们，许多外国人也纷纷来他们国家游玩。