自从上次小狐狸骗了小乌鸦的肉以后，动物学校的所有同学都不理它了，小狐狸特别的伤心。
有一天，老狐狸准备出去找肉吃，小狐狸求着老狐狸说：“妈妈，求求您别再去骗乌鸦们的肉了，”小狐狸流下了几滴眼泪。
“呦，呦，呦，我的小宝贝怎么哭了呢？”
“学校里的动物们说我们老骗乌鸦的肉，都不理我了！”小狐狸哭哭啼啼地说。
“好，好，妈妈不去骗肉了，妈妈出去办点事儿，你乖乖的在家等着妈妈，行吗？”
“嗯，那你可得说话算数哦！”小狐狸擦了擦眼泪说。老狐狸出了门，来到小河边，突然它发现有一只小乌鸦嘴里衔着块肉，此时老狐狸早忘了自己答应小狐狸的话，再一次去骗小乌鸦，小乌鸦一不小心上了老狐狸的当，把肉弄掉在了地上，老狐狸赶紧捡起肉，飞奔回了家。
小乌鸦见自己又上了狐狸的当边哭边往家飞，乌鸦妈妈见小乌鸦这么伤心就问小乌鸦：“孩子你怎么了，是谁欺负你了吗？说给妈妈听听。”
“是……是老狐狸骗……骗走了我的肉！”小乌鸦哭着说。
“太不像话了！狐狸骗了我们多少次肉了，气死我了！”老乌鸦咬牙切齿的说。
话说老狐狸到家以后，小狐狸看见妈妈手中拿了一块肉，就气愤地说道：“妈妈你太让我失望了！原来你爱骗人已经到了如此地步，自己想要的东西一定要靠自己的劳动去获得。不能想不劳而获而去欺骗别人。否则会失去别人对你的信任。！”
“宝贝儿子别生气，咱们去还给人家，还给人家还不行吗？”小狐狸听了妈妈的脸上出现了一丝笑容。
老狐狸和小狐狸手里拿着肉来到了乌鸦的家，乌鸦们见到了都异口同声地说：“黄鼠狼给鸡拜年没安好心！”
小狐狸连忙解释道：“不好意思乌鸦们，以前骗你们的肉都是我们的错，请你们既往不咎，以后我们再也不会骗你们的肉了，我们现在就把肉还给你们！”小狐狸把手中的肉还给了乌鸦。乌鸦们都相信了，纷纷原谅了狐狸们。乌鸦们也邀请了狐狸母子来一同吃肉，晚上他们和和美美地吃了一顿饭，从此乌鸦和狐狸就像亲戚似的，小乌鸦和小狐狸也成了形影不离好朋友。
不劳而获和欺骗只能孤立自己，诚信才能交到真正的朋友。