星期天，太阳公公把主席台的金奖杯照得金光闪闪，猴子先生坐在主席台上宣布：“比赛正式开始，你们要经过小河、雪山、沼泽和山洞，先到的为胜。”
小兔和乌龟来到第一个赛点——小河。小乌龟开心极了，因为游泳正是它的强项啊！小兔子却一筹莫展，可是小兔觉得自己已经没有退路了，只好一头扎进河里，它一开始感觉自己在向下沉，可后面又感觉有东西把它顶出水面，它睁开眼一看，发现是小乌龟，心头好一陈感激呀！
它们又来到第二个赛点——雪山。乌龟不管用多大的劲往上爬，都会滑下来，小兔看见了，连忙过来帮忙，可谁知小乌龟太重了，小兔撑不住一起摔了一跤，不过它们没有放弃，经过几次练习，经于爬上了雪山。
到了第三个赛点——沼泽。乌龟发挥特长，张开四肢，背着兔子艰难地爬行着。可是淤泥太沉，乌龟不一会儿就没有力气了，用尽最后的力气把小兔推上了岸自己却在往下陷。小兔急了，找来一根又粗又壮的麻绳，费尽九牛二虎之力把乌龟拉上了岸。
它们来到最后一个赛点——山洞。里面黑黑的，乌龟最怕黑了，站在洞外死活不肯进去，小兔没办法，只好点了一把火和乌龟一起过去了。
它们牵着手一起到达了终点，获得了冠军，猴子问它们成功的秘诀，它们齐声答道：“只要同心协力就会成功”。