自从上次乌鸦太太被欺骗后，旧病发作，不久便去世了。一天，她的大儿子黑黑出门去寻觅食物，捡到了一块肉，黑黑沾沾自喜，自己也继承了妈妈的幸运，他高高兴兴的飞回了家。肉香气扑鼻，谁闻见了都会流口水。因为肉实在太香了，香气也传到啦狡猾的狐狸的鼻子里。狐狸想：上次把那块干酪从老太婆嘴里骗走，我也能从她的儿子嘴里骗走。
狐狸又来到了树下，知道黑黑爱唱歌，就有故技重演，想把肉骗走。但黑黑吸取了妈妈的教训，根本就连看也不看狐狸一眼，狐狸的老办法不管用了。
狐狸看软的不行，就来硬的，他拿起石头就像黑黑砸去:"你这小处生，敬酒不吃吃罚酒，快把肉给我，要不然，你的弟弟妹妹们就该遭殃了！“可黑黑早就猜到狐狸会这样，他啪啪翅膀，在狐狸头上拉了一泡，就幸灾乐祸的带着弟弟妹妹跑了······