自从乌鸦上了狐狸的当后，便提高了警惕。
一天，乌鸦叼着一块肉正好被狐狸看见了。狐狸馋得口水直流，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦大姐，上次您唱的歌太好听了，再来一曲好吗？”这回乌鸦可不会上当了。他故意装作没听见。狐狸只好垂头丧气地回到洞去了。
在洞里，狐狸又想出了“好”办法，它穿上破衣服，戴上破帽子，背上破枪，把自己装扮成猎人。它走出洞，瞄准乌鸦窝，威胁道：“快给我一只乌鸦！否则，嘿嘿……”乌鸦被迫无奈，只好伤心地把一只小乌鸦给了狐狸。事后，乌鸦在窝里想：森林里不是严禁打鸟了吗？这可能是狐狸的诡计。于是，她把一块爬满黑蚂蚁的骨头包在黑布里，准备送给“猎人”.不一会儿，狐狸又拿着枪装腔作势地瞄准乌鸦窝。乌鸦见了，马上装出一副可怜巴巴的样子，连声说：“不要打，不要打，我已经把小乌鸦包好等您啦！”说完，她把黑布丢给了狐狸。 不久树洞里便传出“哎哟，哎哟”的哀号声……
怎么样，这只乌鸦是不是“吃一堑，长一智”了呀？