有一天，小男孩默默在帮一个在邻居的老奶奶送菜的路途中，一个巫师很热情的问他渴不渴，默默孩点了点头。巫师拿出一瓶绿色的饮料给他喝，默默摇了摇头拒绝了巫师。
“我这饮料既好喝又解渴，你不想尝尝吗？”巫师诱惑说。
“可是，妈妈告诉我不要轻易接受陌生人的东西。”有些犹豫说。
“我不说你不说，你妈妈怎么会知道你喝了我的饮料。我是看你善良，才把饮料给你喝的。你不喝就是拒绝了我的好意，伤了我的心。”
默默想了想觉得巫师说的有道理就喝了巫师的饮料。
傍晚，默默吃晚餐的时候突然变成了怪异的丑矮人。父母们的惊吓不认，路人的鄙夷眼神。默默很伤心，后悔不该喝巫师的饮料。
过了很长时间，默默还没有变回原来的样貌。他很难过、很绝望，不知道如何活下去。他决定跳河轻生。
当他走到河岸边时，看见一只受伤的大黑鹅躺着。看着大黑鹅他想到了自己，不由得为自己和大黑鹅感到伤心。他撕破身上的衣服为大黑鹅受伤的腿包扎。
大黑鹅站了起来，走远了。
默默走进河里准备了却自己的生命，可是却发现河面映出的自己高大英俊。他兴奋跑回家想问父母他变成怎么样了，一路上他听到每个看到他的人都赞美他英俊不凡。