在很久很久以前，天鹅和乌鸦是邻居。天鹅听说世界是非常非常广大的，它很想到外边去看看，于是就把这个想法告诉了乌鸦。
乌鸦过惯了舒服日子，很满足于自己的小天地，它听到天鹅的打算，奇怪地说道：“啊！啊！你难道对自己现在的生活不满意吗？到外边去干什么？
其实哪儿都一样。太阳都是从东边上来，西边下去。我们这儿不愁吃不愁喝，何必自找苦吃呢？”
天鹅下定了决心，为了适应远行的需要，决定先学习游泳。当它把这一个决定告诉乌鸦以后，乌鸦又吃惊地叫道：“啊！啊！什么？你要学游泳？真是异想天开，弄不好会被淹死的！
第二天，大地还在沉睡，天鹅就冒着寒风来到江边学开了游泳。当黄昏来临的时候，在家中裹着被子听音乐的乌鸦，见到全身水淋淋的天鹅，就说道：“唉呀呀，看你这个样子，我不是早跟你说过了嘛，游泳可不是闹着玩的，你何必要自找苦吃呢！”但是天鹅没有理会，仍然坚持学习。没有多久，它就可以在水中自由自在地畅游了。
这一天，天鹅又把自己决定学飞翔的计划告诉了乌鸦，乌鸦又吃惊地叫道：“啊，啊，什么？你还要学习飞翔？真是闻所未闻，不可思议，弄不好你会被摔死的！”
第二天，星星还在空中闪烁，天鹅就顶着风雨登上了高高的山峰，学开了飞翔。
当夜幕降临的时候，在家里围着火炉喝着咖啡的乌鸦，看到遍体鳞伤的天鹅就说：“唉呀呀，看看你这个样子，我不是早跟你说过嘛，飞翔可不是好学的，你何必自找苦吃呢？”
但是天鹅始终不回，仍然天天练习，终于有一天，它可以在蔚蓝的天空中翩翩飞翔了。
天鹅为了实现自己的计划所作的准备工作终于就绪了，它信心百倍，整装待发。这天旭日东升，霞光万道，天鹅鼓动着双翼飞上了高高的蓝天，飞越过千山万水，到了许多地方，看到了很多过去不曾见过的事物，大开了眼界。
当它回到家中的时候，又碰到了晒着太阳刚刚睡醒的乌鸦。乌鸦睡眼惺松地看到风尘仆仆远道而归的天鹅，说道：“你这是何来呢！看你又累又瘦的样子，我说过多少遍，外边没有什么好看的，还不如在家里睡大觉呢！”
可是，乌鸦怎么能体会到天鹅归来的喜悦与快慰呢？