丑小鸭长得很丑，大家都不喜欢它，还经常打它、骂它。丑小鸭只好钻出篱笆，逃走了。
走了很久，丑小鸭来到一个小村庄。一只小猫看见了，对着它哈哈大笑：“这是哪来的小鸭子？真是一个丑八怪。”树上的乌儿们听了，也都跟着嘲笑它：“对呀，对呀！真丑，真丑！”
丑小鸭伤心极了，心想：“为什么大家都不喜欢我？难道就是因为我长得丑吗？”
一天，丑小鸭正在草地上捉虫子，忽然从旁边的池塘里传来呼救声，它跑过去一看，有一只小猫正在水里挣扎，正是前几天嘲笑过它的那只小猫。小猫的妈妈正在河边转来转去，急得“喵喵”直叫，但是无计可施！水中的小猫爪子努力向上伸着，头已经快没入水里了，水面上冒出了好多小气泡。丑小鸭毫不犹豫地一下子跳进河里，快速向小猫游去。小猫得救了。猫妈妈激动得眼泪都掉下来了，对小鸭子说：“小鸭子，来我家住吧！”小猫也说：“对呀！来我们家住吧！对不起，我不该说你丑，其实，你是最美的小鸭子。”
丑小鸭不敢相信自己的耳朵，问小猫：“你说的是真心话吗？我是最美的小鸭子？”小猫点点头，真诚地说：“是的，是真心话。你的心灵是最美的。”
后来，丑小鸭又帮助了很多人，它的善良传遍了整个小村庄，大家也都非常喜欢它。丑小鸭不再自卑，它懂得了一个道理：心灵美才是最美。