那是一个闷热的日子，狐狸又饥又渴的时候，忽然发现几串熟透了的葡萄挂在了高架上，于是它就垂涎三尺。可是它想吃却够不到，想搬梯子又怕惊动猎狗，最后没办法只好发着“这葡萄是酸的”牢骚走了。
这天又是一个闷热的日子，小羊饥喝了，它想让猎狗给它几粒葡萄吃，猎狗看它一眼说：“你看你那德行，还想吃葡萄？你以为你是什么了不起的人物，快滚开！”
小羊喝极了，在那又香又甜的葡萄引诱下只好动脑筋想办法去达到自己的目的。于是小羊就找了张狐狸皮披在身上，大摇大摆地再去讨葡萄吃。当猎狗看到“狐狸”后，很客气地把它迎到了葡萄架下，请它稍候片刻。猎狗很快搬来了梯子，自己又亲自上架把一串葡萄摘下来亲手奉献给“狐狸”说：“亲爱的狐狸先生，您的聪明和才干是举世闻名的，请你常来敝处！”说到这儿，猎狗又有些惋惜地说，“若干年前，您的祖人经过此地也想吃串葡萄，当时正是我的祖人看守这一片葡萄园，哎，那时的老人太不讲情面了，竟然拒之并想击之，真是有眼不识泰山！如今到了咱这一代人，就请您不记前嫌，多多包涵吧！”
小羊听后直想笑，但又不敢，只好白了一眼猎狗，顺手接过葡萄转身就走，猎狗笑脸相送，并说欢迎再次光临！
小羊很快越过一个山岗又蹬上一座山岗，这才把狐狸皮扯掉，露出了羊的本来面目。这一情况被猎狗看到了，立即像箭一样追了上去，并边跑边高声大喊：“捉贼呀，快来捉贼呀！”