狗和公鸡一起去旅行。牠们在树林里走着、走着，不知不觉，天色已黑了。牠们找到一棵空心树，刚好让狗睡在树洞里。公鸡就飞到旁边的大树，睡在高高的枝条上。天还没有亮，公鸡就醒了。牠像平时一样，引腔高啼。这响亮的啼声，吸引了狐狸。牠来到大树下，望着树上的公鸡，垂涎三尺。
“嗨，朋友，你的歌声真好听，我从来没有听过这麽甜美的声音呢！”狐狸哄骗公鸡，“你下来，我们交个朋友吧！”
公鸡没有理睬狐狸，仍留在高高的树枝上。
“噢，朋友，你的`歌声很动听，真像天使的歌声啊！你下来，教我唱歌吧！……”狐狸甜言蜜语，要打动公鸡。
“好吧。”公鸡说，“不过，你要站开一点，退往那边吧，别堵着我飞下来……”
听见公鸡肯下来，狐狸很开心，依着公鸡的指示，退到空心树旁边。说时迟，那时快，狗从洞里飞扑出来，一口咬住牠，公鸡也立即从树上飞下来，拚命啄牠的眼睛……狐狸求饶也没有用了。
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