从前，在一个小村庄里住着一对老年夫妇。有一天，老太婆下地干活时，看见一棵野生的瓜秧上长着一个奇怪的西瓜，她把西瓜带回了家。
中午时，老太婆要给地里干活的丈夫送午餐去，这时，她突然听见一个声音说“妈妈，让我给爸爸送饭去吧。”老太婆吓了一跳，仔细一寻找，原来是西瓜在说话，老太婆真是又惊又喜，忙把食物和水交给了小西瓜，小西瓜一蹦一跳的到了地里，他跳到老农夫脚边高声说：“爸爸，吃午饭了”，老农夫低头一看，见是一个西瓜顶着食物在叫自己。老农夫才高兴地说“哎，好吧，孩子，你先等一下，让我把牛牵到河边喝点水回来再吃啊”“我带牛去喝水吧”。小西瓜一下一下地撞击牛腿，让牛顺着道走，当牛喝完水，小西瓜再次撞击牛腿的时候，一下子被牛踢进了河里。
小西瓜顺着河水往下飘去，漂了好远才爬上岸来，上岸以后，牛不见了，牧羊人告诉他，牛跑到国王的地里，国王派人把牛牵去，关进了牛栏。“国王怎么能拉走我的牛，我一定要找他算账”，小西瓜说干就干，他找来了树枝树叶，做了一辆双轮车，坐上去，让田鼠拉着到皇宫找国王要牛，半路上，小西瓜遇到了一只野猫、一头狼和一团火，他让他们缩小了身子钻进自己的耳朵里，一起到皇宫去找国王算账，小车冲进了国王的议事厅里，小西瓜向国王大声喊着“国王，快把牛还给我。”国王见是一个西瓜在喊叫，不禁大笑起来。他命令手下的人把西瓜抓起来关进鸡窝里去，小西瓜高声叫道“野猫快出来呀，现在该你显本领了。”野猫一纵身，从小西瓜耳朵里跳了出来，咬死了所有的鸡。
第二天，小西瓜又到议事厅。“国王，快把牛还给我，不然你会倒霉的”。国王又派人把他抓起来，关进了羊圈里，小西瓜高声叫道：“狼出来，现在轮到你显本领了”。狼马上跳了出来，咬死了全部的羊。
第三天，小西瓜又到国王面前，要国王交还他的牛，国王愤怒了，命令人把小西瓜关进了皇宫的地下室，小西瓜一进地下室，就高声叫道“火快出来，现在轮到你显本领了”。火发出呼呼的声音，皇宫着火了，宫廷里乱成一片，国王也惊慌失措，忙问“这是怎么回事，是谁放的火”。这时小西瓜出现在他面前，承认是自已放的火，国王和皇后连忙向西瓜求情，答应把牛还给他，请他赶忙把火灭了，这时小西瓜不慌不忙地说：“现在已经晚了，除非把公主嫁给我，否则，这火是灭不了的”。国王和皇后见火越来越旺，只好答应了他的要求。国王和皇后刚一答应，火就灭了，西瓜也突然裂开，从里面走出个英俊的青年，王子和公主结婚以后，给那对老年夫妇送去了许多的金银财宝，让他们过上了好日子。