彩乌鸦坐在树枝上，注视着正在慢慢落山的太阳。忽然，他的乌鸦伙伴们都在悄悄地远离他。真是奇怪哦，难道他嘴里有味道，还是碰了谁的黑色羽毛了？乌鸦们彼此意味深长地看了看，谁也没有说话。
突然一声枪响，枪声把乌鸦们从午睡中惊醒。他们拍动翅膀，飞到另外一棵树上去了。一只乌鸦说，这都是彩乌鸦引起的，他太显眼了，所以才会被发现，受到袭（ｘí）击。
没过一会儿，那根树枝上就剩下彩乌鸦自己了。在十一月灰蒙蒙的天空里，他的一身彩色的羽毛显得特别耀眼，这真让他感到难堪（ｋāｎ）。他考虑着，怎样才能使自己变得不再引人注目。
这时，乌鸦的首领落在他旁边，咳嗽（ｋé ｓｏｕ）了一下，打断了他忧郁的思绪，告诉他，“大家谁也不反对你，只是你和我们太不一样……你应该张开翅膀离开这里，去做一个旅行家。”
彩乌鸦感到很委屈，心想，我长成彩色的又不是我的错。但是没有办法，他还是只好离开了，朝着任意的一个方向飞去。飞累了，他在一个屋顶落下。一只鸽子热情问候他，可是当他得知彩乌鸦想要在那里安家时，变得冷淡了。告诉他，那里已经没有多余的房顶给他住了，催他赶快离开。彩乌鸦想，生活在这烟囱（ｃōｎｇ）林立的房顶上，肯定有害健康的，一定会有什么地方更欢迎我，喜欢我的。
于是他转身飞向了茂密的原始森林。他想，这里有这么多树，总有一棵是属于自己的吧？边想边飞向一棵高大的云杉树，但是树上已经住着一只性格怪异的枭（ｘｉāｏ），彩乌鸦希望能和他在一起，但是枭说，虽然他爱自己的同伴，但是更喜欢安静，不喜欢有人在他的周围，所以只允许彩乌鸦留宿一晚，而且警告他不能磨牙。
第二天，没等奇怪的枭醒来，彩乌鸦只好就又继续飞行了。
他注意到一个落满了麻雀的篱笆（ｌí ｂɑ），羡慕（xiàｎ mù）地想，这群麻雀该是多么幸福快乐啊，他悄悄地落在他们的旁边，清清嗓子，想能清晰地表达自己的想法。没想到，还没等他说话，这群麻雀就唧（ｊī）唧喳喳地说他们很不喜欢彩色的东西，认为彩色的东西是废物，并曾经把一个彩色的家伙撕碎了。彩乌鸦暗暗庆幸自己没有开口，于是他离开了这群不懂礼貌的麻雀继续飞行了。
他飞啊，飞啊，一直飞到大海边。大海又大又深，一望无际。彩乌鸦想着，我要是一条鱼该多好啊，在这大海里一定有属于我的位置。在遥远的海面上，停着一艘轮船。在轮船上空飞翔着一群银白色的鸟儿，发出沙哑的叫声，还有几只落在轮船的桅（ｗéｉ）杆上。彩乌鸦就激动地想，我要成为一只海乌鸦，于是落在他们身边，希望能和这群白色的海鸥（ōｕ）在一起。可是海鸥傲慢地认为自己是银色的贵族，无礼地拒绝了他，说他这个彩色的家伙是一个典型的无赖并很狂妄（ｗàｎｇ）。
彩乌鸦虽然认为高贵在于内心，并不在于外表，但海鸥的排斥让他很失望，他只好飞进唯一可以接纳他的浓浓的海上白雾中去了。
彩乌鸦猛然从睡梦中惊醒。他给伙伴们讲述了自己的这个梦。