第二个老太婆出来了，那不勒斯人举起刀，“咔嚓”一声，也倒下了。
第三个老太婆又出来了，那不勒斯人又举起刀，“咔嚓”一声，把她杀死了。
现在，士兵手中有灯笼、剑和枪了。他马上想试试这些神奇的东西。他想：让我看看，这些老妖婆的话是否灵验。于是他提起灯笼，看到离这里一百里有一支保卫着通往京城道路的军队，王宫的大门口有一头小狼，眼睛发出绿光，被链条锁着。
这时，士兵举起剑，挥了一下，然后又拿起灯笼一照：只见保卫京城的士兵都躺在地上死了，他们的武器都折断了，马匹也倒在地上。那不勒斯士兵打了一枪，击中了小狼，小狼当即毙命。士兵想：现在我要到王宫面前去看看了。
他走了很长时间，来到王宫大门口，使劲敲了敲门，然后喊了几下，但是没有人回答。这时，他就自己走进王宫，参观了每个房间，但还是碰不到一个人。只是在最后一间最大的房间里，他看到了一个美丽的姑娘，她坐在天鹅绒的椅子上睡着了，她脚上的一只鞋掉了下来。
士兵走到姑娘面前，她还是睡着，没有惊醒，士兵拾起鞋，放在口袋里，然后吻了一下姑娘，就走了出去。但是当士兵刚把门关上，姑娘就醒了，她叫自己的女仆——她们都睡在隔壁房间里，女仆们醒了，也跑来了。
“魔力解除了!魔力解除了!我们都醒了!公主醒了!是哪个王子把我们从魔力中解救出来的?”
“快!”公主叫道，“快到窗口去，看看他还在不在!”
女仆们赶紧跑到窗口，只看见军队都死在地上，狼也死了，就是不见那不勒斯士兵。这时公主说：
“快跑到我父亲那里去，告诉他，出现了一个勇士，他消灭了俘虏我的军队，打死了守卫我们的小狼，他吻我，解除了我身上的魔力。”
然后她看了一下自己的脚，又说：
“他带走了我左脚的鞋!”
国王非常兴奋，通告全国，他要把女儿嫁给这个救了她的人，不管他是王子还是穷人。
这时，那不勒斯士兵已回到自己战友那里，推醒了他们。
“为什么你不早些叫醒我们?你代我们站了多少时间?”
那不勒斯士兵决定不把自己的奇遇告诉给战友听，所以答道：
“我一点也不想睡，所以没叫醒你们。”
过了好多天，公主见勇敢的救命恩人没到王宫里来，就对国王提了一个建议：
“爸爸，我们开一个有几个房间的客店，告示上写下：‘这里免费提供三天吃、喝、住。’我相信这样一来，一定会有许多人到这个客店来宿夜，我们一定能打听到这个人的下落。”
事情就这么办了。国王女儿扮作客店主人。
这一天，三个士兵唱着快乐的歌，扎紧腰带，走了过来。看见了那块告示，那不勒斯士兵高兴地叫了起来：
“兄弟们，这儿免费提供吃喝住!”
但他的战友说：“我们不相信，这告示是嘲笑人的。”
这时公主走了出来，她说，告示上写的是真的。于是，请他们进去。
三个人都进去了，公主给他们端来了晚饭，把他们当作真正的老爷。然后公主也在桌边坐下，说：
“我看得出，你们是从很远的地方来的，你们可以给我讲一点旅行中见到的有趣故事吗?我们这里很偏僻，不知道世界上发生的事。”
罗马士兵听了，就说，有一次他站岗，遇到一个巨人，他把巨人的头砍了。
“这很有趣，”佛罗伦萨士兵说，“我也经历过这种事!”于是他也讲了如何杀死巨人的经过。
“那么您呢?”公主问那不勒斯士兵，“您没有碰到过那种事吗?”
那不勒斯士兵还没有开口，他的战友们笑了笑说：
“我们的那不勒斯人会有什么奇遇呢?他胆子很小，夜里只要树叶一动，就吓得逃之夭夭，找一个星期也找不到。”
“你们为什么嘲笑他?”女主人替他辩护，认为他一定会讲出自己的故事。
这时，那不勒斯人说：
“你们愿意的话，就听吧。我的战友睡着时，我面前也出现过一个巨人，我也把他杀死了。”
“这是不可能的!”另外两个士兵哈哈大笑，“要是你见了巨人，早就吓死了!算了，我们不要听你乱说了，去睡觉吧。”
于是他们走了，留下那不勒斯士兵和女主人两个人。女主人不断给那不勒斯士兵斟酒，要他继续把故事讲下去。他依次讲了一切：三个老太婆、灯、剑、枪和漂亮的姑娘，拿走了她的左脚鞋。
“您这只鞋还在吗?”公主问。
“你看。”士兵一边说，一边从袋里拿出鞋子。
幸福的公主还是不断地给士兵斟酒，一直到他睡着为止。这时公主对女仆说：
“你把他背到早已为他准备好的那间房里，脱下他身上的衣服，把国王的衣服放在床边的椅子上。”
第二天早晨，那不勒斯人醒来时，发觉自己睡在一个富丽堂皇的房间里。
他开始找自己的士兵制服，可是只找到国王服，那不勒斯士兵拧了一下自己身体，看看自己是否在做梦，可事实就是这样。这时，他摇了摇铃，进来了四个奴仆，穿着制服，向他鞠了一个躬后问：
“国王陛下，您有什么吩咐?”
“国王陛下?”
那不勒斯人不相信自己的耳朵，说：
“你们是疯了，还是怎么的?什么‘国王陛下’!你们把衣服还给我，结束这场喜剧吧!”
“国王陛下，请息怒!请允许我们为您刮胡子!请允许我们给您理发!”
“我的战友在哪里?你们把我的东西放到哪里去了!”
“您的战友马上就要来。您很快就会得到需要的东西，但请您穿好衣服，陛下。”
那不勒斯人知道，如果他不反对，反而能更快摆脱他们的纠缠，所以允许他们侍候自己。奴仆给他刮了脸，梳了头，穿上国王服，然后拿来了巧克力、蛋糕、水果，士兵吃完了早饭，问：