自从小木偶被小红狐欺骗后，就千方百计地寻找小红狐的下落，小木偶在小白兔的帮助下，费尽了九牛二虎之力，才找到小红狐的下落。可是，小红狐仍然赖账，小木偶只好把他告上了法庭。
法庭开审了。由原告人小木偶说清原委，小木偶说：“我背着红背包在大街上走着——。”法官听了，对小红狐说：：是着样吗？“可是小红狐死活不认账，还说：”真是猪八戒吃西瓜——倒打一耙。“
法官问小木偶：”你有人证或物证吗？“此时，蓝鼻子女巫用魔镜把原委放了一遍。放完后，大家责备小红狐，小红狐低下头，感到很不好意思。
审判结束，法官读起审判结果：1小木偶精神损失费劲50元，红背包48元，全由小红狐付。
2小红狐拐骗的行为被关押在牢笼里4年。
最后，小木偶和他的朋友们拥抱在一起庆祝小红狐被关押在牢笼里。
熊警官不好意思地对小木偶说：”对不起，我向你道歉。“小木偶说：”我不怪你，因为当时我只有一种表情，所以你才以为我是坏人。“
小木偶说：”人生的挫折和坎坷多于天上的星星，我们不能向命运低头，相信正义永远战胜邪恶。“