冬天到了，来河边的小动物越来越少了，鳄鱼怎么也吃不饱，它突发奇想找来了一种嘴巴又尖又细的小鸟，这种小鸟是专门为鳄鱼剔牙的，鳄鱼又把河里的水扑到自己脸上，并故意让别的动物看见小鸟在自己嘴里都没事，还流下了眼泪，大家伙都以为鳄鱼已经洗心革面了，都庆祝了一番，准备了最好的美食，大家都高兴极了，小猴子突然大声说道：“我们去和鳄鱼做朋友吧，反正他已经变好了，连小鸟都不吃，还能不掉一根羽毛就飞出来了呢！说不定他已经改吃素了。”
大家都说好，准备了礼物，小兔准备了大萝卜，松鼠准备了松脆的坚果，许许多多的小动物都一个个的去和鳄鱼做朋友，明天小兔子去，后天小松鼠去，大后天狼的小儿子也去，唯独只有狐狸不敢去，因为他很谨慎，大家都说他疑心太重了，有一天，狐狸突然发现他的许多邻居不见了，去小兔家，只有火炉在小松鼠家，只有电视，狼妈妈的小儿子也失踪了，从此狼妈妈就疯了。
狐狸带着许多疑问去到了远处池塘，在池塘的一棵树边，低下头来沉思，这不看不知道，一看吓一跳，通往河边的小路上只有去河边的脚印，回来的一只也没有，狐狸大吃一惊，赶紧跑回去和幸存的小动物说了这个发现，他们都怀疑是被鳄鱼吃了。
从此以后，大家再也不相信鳄鱼了。